Conseiller Patrimonial Junior — Parcours CGP Senior

CF - Compagnie Fiduciaire; Bordeaux; Presencial; EUR 23.000 - 28.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

35 heures semaine

Intéressement

Épargne salariale

Protection sociale renforcée

Descripción de la vacante

CF Gestion Privée recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior en CDI à Bordeaux. Vous intégrerez un parcours de mentorat destiné à vous accompagner vers une fonction de CGP autonome, puis vers les niveaux Confirmé et Senior.

Le poste prévoit le suivi d’un portefeuille existant, le respect du parcours client et le développement commercial, avec 35 heures par semaine et une rémunération annuelle fixe de 25 200 € brut, complétée par une part variable et des avantages sociaux.

Formación

• Première expérience en conseil clientèle, en banque, en assurance ou en cabinet de gestion de patrimoine.
• Intérêt pour les placements financiers et connaissances en prévoyance.
• Souhaite évoluer vers les fonctions de CGP Confirmé puis Senior.

Responsabilidades

• Suivre et gérer un portefeuille de clients existants et assurer des échanges réguliers.
• Veiller à la conformité du parcours client et mettre à jour les documents réglementaires.
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées en matière d’épargne, prévoyance et retraite.
• Préparer la progression vers les fonctions de CGP Confirmé puis Senior.

Conocimientos

Conseil clientèle

Gestion de patrimoine

Écoute active

Descripción del empleo

CF Gestion Privée recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior en CDI à Bordeaux. Vous intégrerez un parcours de mentorat destiné à vous accompagner vers une fonction de CGP autonome, puis vers les niveaux Confirmé et Senior.

Le poste prévoit le suivi d’un portefeuille existant, le respect du parcours client et le développement commercial, avec 35 heures par semaine et une rémunération annuelle fixe de 25 200 € brut, complétée par une part variable et des avantages sociaux.