Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Compagnie Fiduciaire; Bordeaux; On-site; EUR 23,000 - 28,000; Full time

Benefits offered by this job

Intéressement

Épargne salariale

Protection sociale renforcée

Job summary

Compagnie Fiduciaire Bordeaux recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour intégrer son parcours de mentorat. Vous assurez le suivi d'un portefeuille existant et participez à l’élaboration de dossiers patrimoniaux, dans un cadre formateur et stimulant.

Vous avez une première expérience en conseil clientèle et un intérêt pour les placements financiers, avec une volonté d’évoluer vers des postes de CGP Confirmé puis Senior.

Qualifications

• Première expérience en conseil clientèle (banque/assurance/c patrimoine)
• Intérêt pour les placements financiers et connaissance en prévoyance
• Souhaite développer une approche patrimoniale globale
• Souhaite évoluer vers CGP Confirmé puis Senior

Responsibilities

• Assurer le suivi d'un portefeuille existant avec échanges réguliers
• Veiller à la conformité du parcours clients et actualiser les connaissances patrimoniales
• Participer à la préparation de dossiers patrimoniaux et proposer des préconisations adaptées

Skills

Relation client

Développement commercial

Écoute active

Rigueur

Sens du service client

Job description

Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior, en vue de l'intégrer dans notre parcours de mentorat.

1. Assurer le suivi d'un portefeuille de clients existants, avec des échanges réguliers (en principe un à deux points par an au minimum, selon les besoins), afin de :

• Veiller à la conformité du parcours clients (réactualisation de la connaissance patrimoniale, du profil investisseur du client et tous autres documents réglementaires)
• Vérifier l'adéquation des stratégies mises en place aux besoins et objectifs du client
• Suivre l'évolution des portefeuilles financiers et contribuer, avec les équipes compétentes, à l'adaptation des allocations aux objectifs, horizons d'investissement et profils de risque des clients
• Identifier les besoins patrimoniaux complémentaires et proposer des solutions adaptées en matière d'épargne, de prévoyance, de retraite etc.
• Fidéliser les clients, renforcer leur satisfaction et développer le portefeuille confié grâce à la qualité de la relation, aux recommandations et à l'identification de nouvelles opportunités d'accompagnement.

2. Participer, aux côtés des CGP confirmés et seniors, à la préparation de dossiers patrimoniaux complexes, afin d'approfondir vos compétences et de formuler progressivement des préconisations en autonomie.

Vous justifiez d'une première expérience en conseil clientèle, en banque, en assurance ou en cabinet de gestion de patrimoine. Vous manifestez un intérêt pour les placements financiers et possédez des connaissances en prévoyance ; vous souhaitez développer une approche patrimoniale globale.

Nous recherchons une personne rigoureuse, dynamique, à l'écoute, dotée d'un sens du service client et d'une appétence pour le développement commercial, souhaitant évoluer vers les fonctions de CGP Confirmé puis Senior.

Rémunération

• Statut non cadre.
• Rémunération annuelle fixe de 25 200 € brut, complétée par une rémunération variable liée à l'atteinte d'objectifs individuels, adaptés à la montée en compétences et au développement du portefeuille.
• Intéressement, épargne salariale et protection sociale renforcée.
• Perspectives d'évolution des responsabilités et de la rémunération dans le parcours CGP Junior Confirmé Senior.

Quelques mots sur notre processus de recrutement - Toutes les candidatures reçues seront étudiées.- Si vous êtes présélectionné(e), Charlotte, notre Chargée de recrutement, sera ravie d'échanger avec vous.S'en suivra un entretien et un cas pratique avec notre Associé(e) référent et un membre de l'équipe.Si ça matche, une proposition d'embauche vous sera adressée.

Experience: Débutant acceptéCompétences: Développer et fidéliser la relation client,Etablir le bilan patrimonial d'un client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informationsQualification: Employé qualifiéSecteur d'activité: Activités comptables