Conseiller en placements financiers

ANATO Gestion Privée; Bordeaux; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Présentiel encouragé

Rémunération attractive

Bureaux Bordeaux/Paris

Job summary

ANATO Gestion Privée à Bordeaux et Paris recherche un(e) Conseiller en Placements Financiers expérimenté(e). Vous accompagnerez une clientèle professionnelle (BtoB) et réaliserez des audits patrimoniaux complets.

Vous proposerez des solutions sur-mesure en architecture ouverte, avec une forte appétence pour la relation dirigeants / entreprises et une maîtrise des environnements digitaux et des outils IA. Présentiel encouragé, cadre à taille humaine et forte croissance.

Qualifications

• Expérience confirmée en gestion de patrimoine, banque privée, assurance ou cabinet d'audit.
• Forte appétence pour la relation dirigeants / entreprises.
• Autonomie et exigence professionnelle.
• À l’aise avec les outils digitaux et les environnements innovants.

Responsibilities

• Construire, développer et accompagner une clientèle professionnelle (BtoB).
• Réaliser des audits patrimoniaux complets (dirigeant, entreprise, protection sociale, transmission).
• Proposer des solutions sur-mesure en architecture ouverte.
• Participer activement à la croissance et à la structuration du cabinet.

Skills

Gestion de patrimoine

Relation dirigeants / entreprises

Autonomie

Outils digitaux

Innovation IA

Job description

Nous recrutons – Conseiller en Placements Financiers (H/F)

Bordeaux & Paris | Présentiel encouragé | Mandataire indépendant ou CDI

Dans le cadre du fort développement de notre cabinet de conseil à dominante BtoB, nous renforçons nos équipes.

Notre ambition : accompagner dirigeants, entreprises et professions libérales avec une approche patrimoniale globale, des partenaires de prestige et des outils nouvelle génération intégrant l’IA.

Votre rôle

Construire, développer et accompagner une clientèle professionnelle (BtoB)

Réaliser des audits patrimoniaux complets (dirigeant, entreprise, protection sociale, transmission)

Proposer des solutions sur-mesure en architecture ouverte

• structuration patrimoniale du dirigeant
• placements de trésorerie d'entreprise
• épargne salariale, retraite, prévoyance (maîtrise appréciée)

Participer activement à la croissance et à la structuration du cabinet

Expérience confirmée en gestion de patrimoine, banque privée, assurance ou cabinet d'audit

Forte appétence pour la relation dirigeants / entreprises

Autonomie et exigence professionnelle

À l’aise avec les outils digitaux et les environnements innovants

Ce que nous proposons

Rémunération très attractive, non plafonnée

Accès à des partenaires haut de gamme et internationaux (Luxembourg, Suisse)

Outil patrimonial nouvelle génération basé sur l’IA

Accompagnement technique, stratégique et commercial

Bureaux à Bordeaux et Paris, présentiel encouragé

Cabinet à taille humaine, ambitieux, en forte croissance