Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - F/H/X

Groupama; Pauillac; On-site; EUR 36,000 - 42,000; Full time

Benefits offered by this job

Vehicle provided

6 weeks paid vacation + 16 days off +

Ticket restaurant

Mutuelle et prévoyance

Épargne salariale (PEE / PERCO)

Réductions collaborateurs sur nos traj

Avantages du CSE

Job summary

Groupama Centre-Atlantique (GCA) recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le Médoc. Vous développez et animez un portefeuille client, réalisez des études patrimoniales et conseillez sur l’épargne, les placements et les dispositifs fiscaux adaptés à chaque situation.

Vous travaillez en synergie avec les conseillers clientèles et le Pôle Vie et vous animez un réseau de prescripteurs externes. Rejoignez une équipe engagée et bénéficiez d’un parcours d’intégration et d’évolutions

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine ou domaine équivalent.
• Expérience avérée en développement d'un portefeuille patrimonial.
• Formation AUREP est un atout.

Responsibilities

• Développer et animer un portefeuille clients dans le Médoc.
• Réaliser des études patrimoniales complètes et conseiller sur épargne, placements et immobilier.
• Travailler en synergie avec les autres conseillers et le Pôle Vie.
• Animer un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers).
• Identifier les opportunités de développement et de multi-équipement, construire des relations durables.

Skills

Conquête commerciale

Développement portefeuille

Réseau professionnel

Relation client

Autonomie

Education

Bac+5 gestion de patrimoine

Formation AUREP (atout)

Job description

Groupama Centre-Atlantique (GCA) est l 'une des 9 caisses régionales du Groupe Groupama : 10 départements géographiques, 6 sites de Gestion, un siège régional à Niort, GCA poursuit son développement sur l'ensemble des marchés : particuliers et professionnels (agricole, ACPS, Collectivités, Entreprises....).

Et si votre expertise patrimoniale avait un impact concret sur les projets de vie de vos clients sur le territoire de la Gironde ?

Chez Groupama Centre Atlantique, nous accompagnons chaque jour des particuliers, professionnels, dirigeants et chefs d'entreprise dans leurs projets de protection, d'investissement et de transmission patrimoniale.

Rejoindre notre équipe Patrimoine, c'est exercer un métier de conseil à forte valeur ajoutée, où l'expertise technique se combine à la proximité client et du développement commercial. Vous bénéficiez de la solidité d'un groupe reconnu tout en conservant une réelle autonomie dans la gestion et le développement de votre portefeuille.

Pourquoi nous recrutons ?

Nous poursuivons le développement de notre activité patrimoniale afin d'accompagner nos clients dans leurs enjeux financiers, fiscaux, immobiliers et successoraux.

Dans un environnement où les besoins en conseil patrimonial ne cessent de progresser, nous souhaitons renforcer notre présence terrain et poursuivre le développement de notre portefeuille clients avec la création d’un poste sur le département.

Votre mission

En tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous êtes responsable du développement et de l'animation d'un portefeuille de clients dans le Médoc.

Concrètement, vous :

• Développez votre portefeuille grâce à la prospection et à la recommandation
• Réalisez des études patrimoniales complètes
• Conseillez vos clients sur les solutions d'épargne, placements financiers, immobilier et dispositifs fiscaux adaptés à leur situation
• Travailler en synergie avec les Conseillers Clientèles Particuliers, Agri, Pros ainsi que le Pôle Vie
• Animez un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers...)
• Identifiez les opportunités de développement et de multi-équipement
• Construisez des relations durables fondées sur la confiance et la qualité du conseil

Une semaine type : alterne rendez-vous clients, animation de prescripteurs, études patrimoniales, développement commercial et échanges avec les experts du réseau, formation continue

Votre intégration

Votre prise de poste est accompagnée afin de vous permettre de gagner rapidement en autonomie

Vous bénéficiez :

• D'un parcours d'intégration personnalisé
• D'un accompagnement par votre manager et les experts du réseau
• D'un accès aux formations réglementaires, techniques, patrimoniales et commerciales du Groupe
• D'un environnement favorisant le partage de bonnes pratiques et la montée en compétences

Votre équipe

Un collectif d’une trentaine de CGP vous attend, engagés autour d'un même objectif : apporter un conseil patrimonial durable et pertinent à nos clients au sein des 10 départements GCA.

Vous serez rattaché(e) à l’équipe de Julien CLAVEL pilotant 12 CGP sur les départements 17 - 33 – 47

Le profil que nous recherchons

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 spécialisé en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale ou domaine équivalent. Une formation de type AUREP constitue un atout majeur.

Vous justifiez idéalement d'une expérience réussie en développement d'un portefeuille patrimonial.

Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes :

• Goût affirmé pour la conquête commerciale et le développement d'un portefeuille patrimonial.
• Tempérament de développeur et forte orientation résultats.
• Excellente qualité relationnelle.
• Capacité à gérer son secteur en toute autonomie tout en s’inscrivant dans une dynamique collective
• Sens du conseil et de l'accompagnement client.
• Capacité à créer et entretenir un réseau.
• Intérêt marqué pour les sujets financiers, fiscaux et patrimoniaux.

Rémunération & avantages

• Salaire fixe 36 à 42 K€ brut annuel selon expérience sur 13 mois + variable déplafonné
• Véhicule de service
• 6 semaines de congés payés + 16 jours de repos + CET
• Tickets restaurant
• Mutuelle et prévoyance
• Epargne salariale (PEE / PERCOL abondés)
• Réductions collaborateurs sur nos contrats
• Avantages du CSE

Perspectives d'évolution

Les perspectives d'évolution offertes au sein de l'entreprise et du Groupe constituent une opportunité attractive de développement professionnel à moyen et long terme.

Diversité & inclusion chez GCA

Avec un taux d’emploi de personnes en situation de handicap supérieur à 6% et une politique d’accompagnement reconnue, nous intégrons chaque candidature avec la même attention, quels que soient votre âge, votre parcours ou votre situation.

Processus de recrutement

Plusieurs entretiens seront proposés et réalisés avec les managers et les interlocuteurs RH

On vous tiendra informé(e) des étapes de votre process!