Conseiller en gestion de patrimoine H/F

CF - Compagnie Fiduciaire; Bordeaux; On-site; EUR 23,000 - 28,000; Full time

Benefits offered by this job

35 heures semaine

Intéressement

Épargne salariale

Protection sociale renforcée

Job summary

CF Gestion Privée recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior en CDI à Bordeaux. Vous intégrerez un parcours de mentorat destiné à vous accompagner vers une fonction de CGP autonome, puis vers les niveaux Confirmé et Senior.

Le poste prévoit le suivi d’un portefeuille existant, le respect du parcours client et le développement commercial, avec 35 heures par semaine et une rémunération annuelle fixe de 25 200 € brut, complétée par une part variable et des avantages sociaux.

Qualifications

• Première expérience en conseil clientèle, en banque, en assurance ou en cabinet de gestion de patrimoine.
• Intérêt pour les placements financiers et connaissances en prévoyance.
• Souhaite évoluer vers les fonctions de CGP Confirmé puis Senior.

Responsibilities

• Suivre et gérer un portefeuille de clients existants et assurer des échanges réguliers.
• Veiller à la conformité du parcours client et mettre à jour les documents réglementaires.
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées en matière d’épargne, prévoyance et retraite.
• Préparer la progression vers les fonctions de CGP Confirmé puis Senior.

Skills

Conseil clientèle

Gestion de patrimoine

Écoute active

Job description

CF Gestion Privée recrute son/sa futur(e) Conseiller en gestion de patrimoine H/F en CDI sur Bordeaux !

CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.

Cabinet de gestion de patrimoine du Groupe CF, notre structure, organisée en plusieurs services, compte 25 collaborateurs.

Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion Privée recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior. Vous intégrerez un parcours de mentorat destiné à vous accompagner vers une fonction de CGP autonome, puis vers les niveaux Confirmé et Senior.

• À mesure que vous gagnerez en compétences et maîtriserez nos procédures, vous conduirez progressivement des rendez-vous clients, présenterez vos préconisations et accompagnerez leur mise en œuvre.
• À l’issue de cette phase d’intégration, selon votre progression, vous prendrez en charge un portefeuille de clients existants, avec des objectifs individuels de fidélisation, de développement et de chiffre d’affaires clairement définis. Vous pourrez ensuite évoluer vers les fonctions de CGP Confirmé puis Senior.

Quelques bonnes raisons de rejoindre CF Gestion Privée

• Un cabinet solide et structuré, fort de plus de 33 ans d’expérience, offrant un parcours d’évolution vers les fonctions de CGP Confirmé puis Senior.
• La diversité des sujets traités (Gestion financière, Prévoyance, Retraite, Immobilier, Ingénierie Patrimoniale, Accompagnement des dirigeants d’entreprise).
• La qualité de la clientèle accompagnée.
• La collaboration étroite entre les expertises du Groupe CF (experts-comptables, avocats, fiscalistes et autres spécialistes du conseil aux dirigeants), source d’échanges et de dossiers variés.
• La possibilité de participer à des dossiers patrimoniaux complexes aux côtés de professionnels expérimentés, tout en développant progressivement votre propre activité.
• Une organisation du temps de travail sur une base de 35 heures, selon les modalités applicables au cabinet.
• Une protection sociale renforcée.

Le poste

• Assurer le suivi d’un portefeuille de clients existants, avec des échanges réguliers (en principe un à deux points par an au minimum, selon les besoins), afin de :
• Veiller à la conformité du parcours clients (réactualisation de la connaissance patrimoniale, du profil investisseur du client et tous autres documents réglementaires) ;
• Vérifier l’adéquation des stratégies mises en place aux besoins et objectifs du client ;
• Suivre l’évolution des portefeuilles financiers et contribuer, avec les équipes compétentes, à l’adaptation des allocations aux objectifs, horizons d’investissement et profils de risque des clients ;
• Identifier les besoins patrimoniaux complémentaires et proposer des solutions adaptées en matière d’épargne, de prévoyance, de retraite etc… ;
• Fidéliser les clients, renforcer leur satisfaction et développer le portefeuille confié grâce à la qualité de la relation, aux recommandations et à l’identification de nouvelles opportunités d’accompagnement.
• Participer, aux côtés des CGP confirmés et seniors, à la préparation de dossiers patrimoniaux complexes, afin d’approfondir vos compétences et de formuler progressivement des préconisations en autonomie.

Profil recherché

Vous justifiez d’une première expérience en conseil clientèle, en banque, en assurance ou en cabinet de gestion de patrimoine. Vous manifestez un intérêt pour les placements financiers et possédez des connaissances en prévoyance ; vous souhaitez développer une approche patrimoniale globale.

Nous recherchons une personne rigoureuse, dynamique, à l’écoute, dotée d’un sens du service client et d’une appétence pour le développement commercial, souhaitant évoluer vers les fonctions de CGP Confirmé puis Senior.

Rémunération

• Statut non cadre.
• Rémunération annuelle fixe de 25 200 € brut, complétée par une rémunération variable liée à l’atteinte d’objectifs individuels, adaptés à la montée en compétences et au développement du portefeuille.
• Intéressement, épargne salariale et protection sociale renforcée. Perspectives d’évolution des responsabilités et de la rémunération dans le parcours CGP Junior → Confirmé → Senior.