Conseiller en Gestion de Patrimoine - Développement & Impact

Theseis; Paris; Hybrid; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Job summary

QUORI, membre du Club Aktif+, recrute des conseillers en gestion de patrimoine pour accompagner les clients dans la structuration et le pilotage de leur patrimoine. Vous réaliserez des rendez-vous, identifierez les objectifs (épargne, fiscalité, retraite, immobilier, transmission) et proposerez des stratégies adaptées.

Vous mettez en place les solutions (assurance-vie, PER, immobilier) et assurez le suivi, en contribuant aussi au développement de QUORI via ateliers et recommandations.

Qualifications

• Rendez-vous de découverte et d’audit patrimonial.
• Identifier les objectifs clients (épargne, fiscalité, retraite, immobilier, transmission).
• Construire et présenter des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Mettre en place les solutions adaptées (assurance-vie, PER, immobilier, structuration patrimoniale).
• Assurer le suivi dans le temps et la relation client.
• Participer au développement de QUORI (ateliers, événements, recommandations).

Responsibilities

• Réaliser des rendez-vous de découverte et d’audit patrimonial.
• Identifier les objectifs clients (épargne, fiscalité, retraite, immobilier, transmission).
• Construire et présenter des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Mettre en place les solutions adaptées (assurance-vie, PER, immobilier, structuration patrimoniale…).
• Assurer le suivi dans le temps et la relation client.
• Participer au développement de QUORI (ateliers, événements, recommandations).

Skills

Écoute active

Conseil client

Pédagogie

Autonomie

Education

Formation en gestion de patrimoine / finance

Job description

QUORI, membre du Club Aktif+, recrute des conseillers en gestion de patrimoine pour accompagner les clients dans la structuration et le pilotage de leur patrimoine. Vous réaliserez des rendez-vous, identifierez les objectifs (épargne, fiscalité, retraite, immobilier, transmission) et proposerez des stratégies adaptées.

Vous mettez en place les solutions (assurance-vie, PER, immobilier) et assurez le suivi, en contribuant aussi au développement de QUORI via ateliers et recommandations.