Conseiller en Patrimoine Indépendant et Entrepreneurial

Club Aktif+; Marseille; On-site; EUR 52,000 - 78,000; Full time

Benefits offered by this job

Parcours d’intégration et formation

Rendez-vous prospects préqualifiés

Offre de services 360° : partenaires,

Dynamique d’équipe locale et marketing

Job summary

Club Aktif+, affilié au réseau Theseis, recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner particuliers et professionnels dans des solutions financières et immobilières sur mesure.

Vous prospectez et fidélisez une clientèle, réalisez des bilans patrimoniaux et recommandez des stratégies adaptées, en vous appuyant sur des outils digitaux et une synergie d’équipe.

Qualifications

• Sens du commerce et du relationnel affûté.
• Capacité à écouter, analyser et conseiller.
• Esprit entrepreneurial, autonomie, rigueur.
• Envie de créer une vraie différence chez les clients.

Responsibilities

• Prospecter, développer et gérer un portefeuille de contacts/clients.
• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement, protection familiale).
• Réaliser un bilan patrimonial complet et recommander une stratégie adaptée.
• Présenter et mettre en oeuvre des solutions financières et immobilières : assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs, dispositifs de défiscalisation, etc.
• Assurer le suivi, l'optimisation continue et la satisfaction client.
• Développer une relation de confiance durable.
• Travailler en synergie avec une équipe d'experts, et utiliser des outils digitaux performants pour la gestion et le pilotage.

Skills

Sens du commerce

Relationnel affûté

Écoute et conseils

Esprit entrepreneurial

Education

Bac+3 minimum (Finance/Gestion/Commerce)

Job description

Club Aktif+, affilié au réseau Theseis, recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner particuliers et professionnels dans des solutions financières et immobilières sur mesure.

Vous prospectez et fidélisez une clientèle, réalisez des bilans patrimoniaux et recommandez des stratégies adaptées, en vous appuyant sur des outils digitaux et une synergie d’équipe.