Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Theseis; Saint-Max; On-site; EUR 50,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation initiale

Formation continue

Rémunération compétitive

Job summary

Theseis, acteur de la gestion de patrimoine, recherche des conseillers pour ses cabinets partenaires afin d'accompagner des clients particuliers sur la retraite, la protection familiale, la prévoyance et l'optimisation fiscale.

Vous analyserez des situations patrimoniales, proposerez des stratégies globales et développerez votre portefeuille client en sécurité et en autonomie, avec une formation initiale et continue et une rémunération compétitive liée à vos performances.

Qualifications

• Analyser la situation patrimoniale des clients et proposer des solutions adaptées.
• Élaborer une stratégie patrimoniale globale et suivre les investissements.
• Développer et gérer un portefeuille client avec un haut niveau d'exigence.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer le profil.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés et conseiller en fiscalité et patrimoine.
• Développer le portefeuille client et proposer des solutions adaptées.
• Bénéficier d'une formation initiale et continue et d'un encadrement qualité.

Skills

Ambition

Tenacité

Esprit d'équipe

Apprentissage rapide

Job description

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants
Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission... )
Dans le cadre de notre développement, Sextius Patrimoine recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Sextius Patrimoine a été fondé avec une conviction : les investisseurs avertis méritent un niveau d’expertise et de liberté d’architecture que les réseaux bancaires ne peuvent structurellement pas offrir. Spécialisé dans les professions libérales, les dirigeants et les investisseurs avertis, le cabinet combine ingénierie patrimoniale avancée et accès aux meilleures solutions du marché .

• Votre mission :
  - Analyser la situation patrimoniale des clients.
  - Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
  - Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
  - Suivre les investissements réalisés.
  - Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
  - Développer votre portefeuille clients.
  Ce que nous offrons :
  - Un statut indépendant
  - Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
  - Le développement d'un portefeuille de clients.
  - Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
  - Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
  - Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
  - Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :
- Vous êtes ambitieux et tenace.
- Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
- Vous avez l'esprit d'équipe.
- Vous aimez les challenges et vous dépasser.
- Vous êtes exigeant et aimez apprendre