Conseiller Patrimoine – Télétravail Possible & Clientèle Pro

- Mercato de l'Emploi; Dole; Remote; EUR 38,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail à temps plein

Job summary

Mercato de l'Emploi recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour accompagner une clientèle exigeante avec des solutions sur mesure, dans un cadre sécurisé et avantageux.

Vous évaluerez les patrimoines, construirez des plans personnalisés et proposerez des dispositifs d’investissement et de transmission. Vous développerez et fidéliserez votre portefeuille grâce à un réseau local et à un cadre structurant.

Qualifications

• Autonomie et sens de l'initiative requis.
• Bonne capacité à prospecter et développer un portefeuille clients.
• Excellente communication et sens du service client.
• Connaissance du tissu économique local appréciée.

Responsibilities

• Évaluer les situations patrimoniales et proposer des préconisations.
• Construire des plans patrimoniaux personnalisés (financier, fiscal, immobilier).
• Proposer des dispositifs d’investissement, d’optimisation fiscale et de transmission.
• Assurer une veille économique et juridique pour sécuriser les recommandations.
• Développer et fidéliser une clientèle avec une démarche structurée.

Skills

Autonomie

Prospection efficace

Relation client

Esprit d'initiative

Job description

Mercato de l'Emploi recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour accompagner une clientèle exigeante avec des solutions sur mesure, dans un cadre sécurisé et avantageux.

Vous évaluerez les patrimoines, construirez des plans personnalisés et proposerez des dispositifs d’investissement et de transmission. Vous développerez et fidéliserez votre portefeuille grâce à un réseau local et à un cadre structurant.