Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Theseis; La Ciotat; On-site; EUR 40,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Statut indépendant

Rémunération compétitive

Formation initiale et continue

Portefeuille client fourni

Job summary

Theseis, groupe de cabinets en gestion de patrimoine, recrute des conseiller(ère)s pour répondre aux besoins des particuliers en retraite, protection, prévoyance et transmission. Vous analyserez les situations patrimoniales et proposerez des solutions adaptées tout en développant votre portefeuille client.

Le cadre est indépendant avec une rémunération compétitive et des formations initiale et continue pour construire votre expertise et votre réseau.

Qualifications

• Analyse des situations patrimoniales des clients
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et préconiser des solutions
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale
• Suivre les investissements et développer le portefeuille client

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer le profil client.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés et conseiller en fiscalité, placements et transmissions.

Skills

Analyse patrimoniale

Développement portefeuille

Conseil en gestion de patrimoine

Indépendant

Education

Diplôme en gestion de patrimoine / finance

Tools

Logiciels financiers

Job description

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants
Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission... )
Dans le cadre de notre développement, Sextius Patrimoine recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Sextius Patrimoine a été fondé avec une conviction : les investisseurs avertis méritent un niveau d’expertise et de liberté d’architecture que les réseaux bancaires ne peuvent structurellement pas offrir. Spécialisé dans les professions libérales, les dirigeants et les investisseurs avertis, le cabinet combine ingénierie patrimoniale avancée et accès aux meilleures solutions du marché .

• Votre mission :
  - Analyser la situation patrimoniale des clients.
  - Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
  - Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
  - Suivre les investissements réalisés.
  - Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
  - Développer votre portefeuille clients.
  Ce que nous offrons :
  - Un statut indépendant
  - Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
  - Le développement d'un portefeuille de clients.
  - Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
  - Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
  - Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
  - Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :
- Vous êtes ambitieux et tenace.
- Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
- Vous avez l'esprit d'équipe.
- Vous aimez les challenges et vous dépasser.
- Vous êtes exigeant et aimez apprendre