Conseiller en Gestion de Patrimoine Développez votre impact

Valority; Caen; Sur place; EUR 40 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation continue

Résumé du poste

Valority Gestion de Patrimoine recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à temps plein pour accompagner et fidéliser un portefeuille d’investisseurs. Vous proposerez des solutions personnalisées et des stratégies d’investissement sur mesure, en s’appuyant sur notre offre en immobilier et architecture ouverte pour la gestion privée.

Vous développerez votre réseau auprès de notaires, avocats et experts-comptables, et contribuerez activement à l’expansion du portefeuille en identifiant

Qualifications

• Diplôme Bac+3 minimum (école de commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance).
• Expérience confirmée de 5 ans minimum en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
• Éligible au statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers).

Responsabilités

• Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs patrimoniaux.
• Préconiser des stratégies d’investissement sur mesure en s’appuyant sur notre offre exclusive en immobilier d’investissement et en architecture 100% ouverte pour notre offre gestion privée.
• Développer votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires (notaires, avocats, experts-comptables…).
• Contribuer activement au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.

Connaissances

Écoute et analyse

Conseil en patrimoine

Développement commercial

Formation

Bac+3 minimum (commerce/droit/fiscalité/gestion de patrimoine/finance)

Description du poste

Valority Gestion de Patrimoine recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à temps plein pour accompagner et fidéliser un portefeuille d’investisseurs. Vous proposerez des solutions personnalisées et des stratégies d’investissement sur mesure, en s’appuyant sur notre offre en immobilier et architecture ouverte pour la gestion privée.

Vous développerez votre réseau auprès de notaires, avocats et experts-comptables, et contribuerez activement à l’expansion du portefeuille en identifiant