Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Theseis; Aix-en-Provence; On-site; EUR 50,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Statut indépendant

Rémunération compétitive

Formation initiale et continue

Accès à un large portefeuille de solu.

Encadrement et challenges réguliers

Job summary

Sextius Patrimoine, cabinet du Groupe Theseis, recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine pour répondre aux besoins d'une clientèle de particuliers en matière de retraite, protection de la famille, prévoyance et optimisation fiscale.

Le cabinet propose un statut indépendant, une rémunération compétitive non plafonnée et une formation initiale puis continue, afin de développer un portefeuille clients et d’accéder à une large gamme de solutions financières et immobilières.

Qualifications

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale pour déterminer le profil et préconiser les solutions.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.

Responsibilities

• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Skills

Ambition

Esprit d'équipe

Défi et dépassement

Apprentissage rapide

Job description

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)

Dans le cadre de notre développement, Sextius Patrimoine recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine

Sextius Patrimoine a été fondé avec une conviction : les investisseurs avertis méritent un niveau d’expertise et de liberté d’architecture que les réseaux bancaires ne peuvent structurellement pas offrir. Spécialisé dans les professions libérales, les dirigeants et les investisseurs avertis, le cabinet combine ingénierie patrimoniale avancée et accès aux meilleures solutions du marché.

Votre mission

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre