Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)

Theseis; Paris; Hybrid; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Job summary

QUORI, membre du Club Aktif+, recrute des conseillers en gestion de patrimoine pour accompagner les clients dans la structuration et le pilotage de leur patrimoine. Vous réaliserez des rendez-vous, identifierez les objectifs (épargne, fiscalité, retraite, immobilier, transmission) et proposerez des stratégies adaptées.

Vous mettez en place les solutions (assurance-vie, PER, immobilier) et assurez le suivi, en contribuant aussi au développement de QUORI via ateliers et recommandations.

Qualifications

• Rendez-vous de découverte et d’audit patrimonial.
• Identifier les objectifs clients (épargne, fiscalité, retraite, immobilier, transmission).
• Construire et présenter des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Mettre en place les solutions adaptées (assurance-vie, PER, immobilier, structuration patrimoniale).
• Assurer le suivi dans le temps et la relation client.
• Participer au développement de QUORI (ateliers, événements, recommandations).

Responsibilities

• Réaliser des rendez-vous de découverte et d’audit patrimonial.
• Identifier les objectifs clients (épargne, fiscalité, retraite, immobilier, transmission).
• Construire et présenter des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Mettre en place les solutions adaptées (assurance-vie, PER, immobilier, structuration patrimoniale…).
• Assurer le suivi dans le temps et la relation client.
• Participer au développement de QUORI (ateliers, événements, recommandations).

Skills

Écoute active

Conseil client

Pédagogie

Autonomie

Education

Formation en gestion de patrimoine / finance

Job description

Rejoignez le Club AKTIF+ et donnez une nouvelle dimension à votre activité !

Depuis plus de 20 ans, le Club AKTIF+ - Groupe THESEIS , fédère un groupement national de cabinets indépendants engagés dans les métiers du patrimoine.

Notre mission ? Accompagner les professionnels dans leur développement tout en préservant leur indépendance.

Aujourd’hui, nous recherchons des professionnels ambitieux qui souhaitent développer leur activité dans un cadre structuré, collaboratif et performant.

Dans le cadre de son développement, le cabinet QUORI membre du Club Aktif+ recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

À propos de QUORI

QUORI est une structure de gestion de patrimoine nouvelle génération.

Notre mission : rendre la gestion de patrimoine accessible, pédagogique et réellement utile, en proposant des stratégies sur mesure, centrées sur les objectifs de vie des clients.

Ta mission

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, tu accompagnes tes clients de A à Z dans la structuration et le pilotage de leur stratégie patrimoniale.

Tes missions principales :

• Réaliser des rendez-vous de découverte et d’audit patrimonial

• Identifier les objectifs clients (épargne, fiscalité, retraite, immobilier, transmission)

• Construire et présenter des stratégies patrimoniales personnalisées

• Mettre en place les solutions adaptées (assurance-vie, PER, immobilier, structuration patrimoniale…)

• Assurer le suivi dans le temps et la relation client

• Participer au développement de QUORI (ateliers, événements, recommandations)

Ce que tu vas développer

• Une approche stratégique et globale de la gestion de patrimoine

• Une posture de conseil orientée pédagogie et accompagnement long terme

• Une expertise multi leviers (épargne, fiscalité, immobilier, retraite)

• Une méthode structurée, claire et orientée client

Profil recherché

• Formation ou intérêt fort pour la gestion de patrimoine / finance

• À l’aise en rendez-vous client, avec une vraie capacité d’écoute

• Appétence pour la pédagogie et la relation long terme

• Autonome, organisé(e), responsable

• En accord avec une approche éthique, transparente et orientée client

• Une première expérience en cabinet, banque ou assurance est un plus

Ce que nous proposons

• Un cadre structuré et une méthode claire

• Des outils et supports d’accompagnement

• Un environnement entrepreneurial, humain et exigeant

• Des opportunités de développement commercial

• Des perspectives d’évolution selon ton implication

Statut : Selon le profil, et l'expérience.

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