Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Astoria Finance; Montpellier; On-site; EUR 52,000 - 78,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets restaurant

RTT

Chèque vacances

Chèque cadeaux

CE

Séminaires

Primes challenges

Job summary

Une entreprise majeur en gestion de patrimoine à Montpellier recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé pour gérer et développer un portefeuille client. Le candidat doit avoir au moins 5 ans d'expérience dans ce domaine et un diplôme en finance. L'entreprise propose un package attractif avec des primes et divers avantages.

Qualifications

• Expérience minimale de 5 ans en gestion de patrimoine.
• Certification CIF et AMF serait un plus.
• Certification CIF et AMF seraient un plus.

Responsibilities

• Assurer le suivi et la gestion d'un portefeuille.
• Réaliser des bilans patrimoniaux complets.
• Proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle.
• Contrôler l’allocation financière et le profil de risque; participer aux arbitrages et relances.
• Participer aux réunions et relever des défis commerciaux.

Skills

Gestion de portefeuille

Bilan patrimonial

Solutions d'investissement

Contrôle de l'allocation financière

Relation client

Conseil financier

Education

Diplôme en Banque/Finance/Assurance, Bac +3/4

Diplôme spécialisé en gestion de patrimoine

Certification CIF et AMF (plus)

Job description

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

• 42 agences partout en France
• 400 collaborateurs engagés

Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique de Montpellier.

Missions :

• Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié,
• Réaliser des bilans patrimoniaux complets (sur les plans civil, social et fiscal),
• Proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle, telles que le PER, l'assurance vie et l'investissement immobilier via l’étendue de nos solutions d’investissement élaborée en architecture ouverte,
• Contrôler la concordance entre l’allocation financière et le profil de risque,
• Participer activement aux campagnes d'arbitrage, y compris les appels et les relances auprès des clients,
• Participer aux réunions et relever divers défis commerciaux.

Avantages :

• Intégrer un groupe en perpétuelle croissance ;
• Un parcours d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.
• Un soutien quotidien de votre Manager en plus d’une expertise de nos services supports (service Gestion, back et middle office, finance…)

Profil recherché :

• Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +3/4 minimum.
• Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans le poste.
• Expérience minimum de 5 ans en gestion de patrimoine.
• Certification CIF et AMF seraient un plus.
• Statut : Cadre forfait jours
• Rémunération : selon profil + Variable déplafonné
• Tickets restaurant, RTT, chèque vacances, chèque cadeaux, CE, séminaires, primes challenges...