Conseiller en gestion de patrimoine

Cabinet-Primat-1; Reims; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

CABINET PRIMAT recherche des professionnels motivés pour devenir consultants indépendants en gestion de patrimoine dans la région de REIMS. Vous développerez votre portefeuille et analyserez la situation patrimoniale de prospects, puis proposerez une stratégie globale adaptée et réaliserez un suivi client dans une dynamique autonome ou assistée par le cabinet.

Ce poste s’adresse à des candidats souhaitant créer leur activité et bénéficiant d’un accompagnement et d’un cadre favorable, sans

Qualifications

• Profil orienté client avec sens de l'écoute et capacités d'analyse patrimoniale.
• Motivation pour créer son activité indépendante et apprendre ce métier.
• Expérience dans l’assurance, le courtage ou l’immobilier est un plus.

Responsibilities

• Développer et gérer votre portefeuille clients.
• Analyser la situation patrimoniale et proposer une stratégie adaptée.
• Assurer le suivi et la relation client sur le long terme.
• Travailler en autonomie ou en équipe avec accompagnement du cabinet.

Job description

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...)

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des personnes motivées à créer leurs activités de consultant en gestion de patrimoine à travers un statut d’indépendant.

Secteur REIMS et alentour

Vos missions

Vos missions :

Développer votre portefeuille

Analyser la situation patrimoniale de vos prospects

Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs/préoccupations à la suite de votre analyse

Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée

Vos compétences

Plus que des diplômes, nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, avec des valeurs humaines solides, de bonnes capacités d’adaptation nécessaires à l'apprentissage d'un métier qui peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant.

Vous êtes expérimenté et issu des domaines de l’assurance, du courtage ou de l’immobilier ? c’est un plus ! En reconversion professionnel avec un excellent état d’esprit ? C'est pour vous une opportunité !

Toutes les candidatures seront étudiées.

Avantages

Être consultant indépendant chez CABINET PRIMAT ne signifie pas exercer le métier seul. Nous vous accompagnons dans le développement de votre activité et nous vous formons pour vous donner toutes les clés de la réussite

Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d'une réelle synergie !

Votre rémunération sera attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine.

Vous avez bien relu l'annonce et vous vous reconnaissez dans ce futur métier, n’hésitez pas,