Conseiller en gestion de patrimoine

Cabinet Primat; Reims; On-site; EUR 35,000 - 75,000; Full time

Job summary

Le CABINET PRIMAT, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, propose à une clientèle variée des solutions patrimoniales et recrute des consultants indépendants pour développer leur activité à Reims et ses alentours.

Le cabinet accompagne les indépendants avec des formations et un dispositif de soutien, offrant des perspectives de rendement attractives et une collaboration orientée résultats dans un cadre dynamique et professionnel.

Qualifications

• Développer le portefeuille clients.
• Analyser la situation patrimoniale des prospects.
• Élaborer et présenter une stratégie globale.
• Effectuer un suivi clients de qualité.

Responsibilities

• Développer le portefeuille de clients.
• Analyser la situation patrimoniale des prospects.
• Élaborer et présenter une stratégie patrimoniale adaptée.
• Assurer un suivi client de qualité et valeur ajoutée.

Skills

Développer portefeuille

Analyser situation patrimoniale

Élaborer stratégie globale

Suivi clients

Autonomie

Job description

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...)

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des personnes motivées à créer leurs activités de consultant en gestion de patrimoine à travers un statut d’indépendant.

Secteur REIMS et alentour

Vos missions

Vos missions :

• Développer votre portefeuille
• Analyser la situation patrimoniale de vos prospects
• Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs/préoccupations à la suite de votre analyse
• Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée

Vos compétences

Plus que des diplômes, nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, avec des valeurs humaines solides, de bonnes capacités d’adaptation nécessaires à l'apprentissage d'un métier qui peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant.

Vous êtes expérimenté et issu des domaines de l’assurance, du courtage ou de l’immobilier ? c’est un plus ! En reconversion professionnel avec un excellent état d’esprit ? C'est pour vous une opportunité !

Toutes les candidatures seront étudiées.

Avantages

Être consultant indépendant chez CABINET PRIMAT ne signifie pas exercer le métier seul. Nous vous accompagnons dans le développement de votre activité et nous vous formons pour vous donner toutes les clés de la réussite

Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d'une réelle synergie !

Votre rémunération sera attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine.

Vous avez bien relu l'annonce et vous vous reconnaissez dans ce futur métier, n’hésitez pas, postulez !