Conseiller en gestion de patrimoine

Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine; Nancy; Hybrid; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Accompagnement dans le développement de l'activité

Formation pour réussir

Travail autonome et en équipe

Job summary

Le Cabinet PRIMAT à Nancy recherche des consultants indépendants en gestion de patrimoine pour développer leur activité. Vous serez responsable du développement de votre portefeuille client, de l'analyse patrimoniale et de la mise en œuvre de stratégies adaptées.

Le candidat idéal doit avoir un excellent état d'esprit, des valeurs humaines et éventuellement une expérience en assurance ou immobilier. Le poste offre une rémunération attractive, sans plafond, et un soutien dans le développement professionnel.

Qualifications

• Solidarité humaine et valeurs humaines solides sont essentielles.
• Expérience en assurance, courtage ou immobilier préférée.
• Ouvert aux reconversions professionnelles avec un excellent état d'esprit.

Responsibilities

• Développer votre portefeuille de clients.
• Analyser la situation patrimoniale des prospects.
• Élaborer des stratégies adaptées aux besoins des clients.
• Assurer un suivi clients de qualité.

Skills

Excellentes capacités d'adaptation

Écoute active

Sens de l'analyse

Job description

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...).

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des personnes motivées à créer leurs activités de consultant en gestion de patrimoine à travers un statut d’indépendant.

Secteur NANCY/TOUL/METZ/EPINAL

Vos missions

• Développer votre portefeuille
• Analyser la situation patrimoniale de vos prospects
• Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs/préoccupations à la suite de votre analyse
• Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée

Vos compétences

Plus que des diplômes, nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, avec des valeurs humaines solides, de bonnes capacités d’adaptation nécessaires à l'apprentissage d'un métier qui peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant.

Vous êtes expérimenté et issu des domaines de l’assurance, du courtage ou de l’immobilier ? c’est un plus ! En reconversion professionnel avec un excellent état d’esprit ? C'est pour vous une opportunité !

Toutes les candidatures seront étudiées. (nous ne recherchons pas d'alternant pour le moment)

Avantages

Être consultant indépendant chez CABINET PRIMAT ne signifie pas exercer le métier seul. Nous vous accompagnons dans le développement de votre activité et nous vous formons pour vous donner toutes les clés de la réussite.

Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d'une réelle synergie !

Votre rémunération sera attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine.

Vous avez bien relu l'annonce et vous vous reconnaissez dans ce futur métier, n’hésitez pas, postulez !