Conseiller Patrimonial H/F (MIA)

Capfinances; Ermont; Hybride; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation continue

Accompagnement sur le terrain

Outils digitaux innovants

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine en Île-de-France recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille de clients. Vous serez formé pour obtenir la capacité professionnelle ORIAS II et assurerez un suivi des stratégies financières. Les candidats doivent avoir une expérience en développement commercial, avec une rémunération attractive allant de 40 000 à 80 000 € par an, en freelance ou indépendant.

Qualifications

• Expérience en développement commercial appréciée.
• Capacité à analyser des bilans patrimoniaux.
• Maîtrise des outils numériques proposés.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients pour des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Développement de portefeuille

Analyse des besoins client

Conseil financier

Suivi stratégique

Formation

Capacité professionnelle ORIAS II

Description du poste

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur‑mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité

Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération :

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement. Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué. Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20% & 25% et un deuxième produit entre 28% & 35%. Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.

On se rencontre, on en discute ?

Les étapes pour nous rejoindre :

1. Un rendez‑vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez‑vous d'enregistrement

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération : 40 000,00 € à 80 000,00 € par an

Travail à domicile occasionnel

Français (Requis)

Déplacements fréquents