Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant – Autonomie

Cabinet-Primat-1; Reims; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

CABINET PRIMAT recherche des professionnels motivés pour devenir consultants indépendants en gestion de patrimoine dans la région de REIMS. Vous développerez votre portefeuille et analyserez la situation patrimoniale de prospects, puis proposerez une stratégie globale adaptée et réaliserez un suivi client dans une dynamique autonome ou assistée par le cabinet.

Ce poste s’adresse à des candidats souhaitant créer leur activité et bénéficiant d’un accompagnement et d’un cadre favorable, sans

Qualifications

• Profil orienté client avec sens de l'écoute et capacités d'analyse patrimoniale.
• Motivation pour créer son activité indépendante et apprendre ce métier.
• Expérience dans l’assurance, le courtage ou l’immobilier est un plus.

Responsibilities

• Développer et gérer votre portefeuille clients.
• Analyser la situation patrimoniale et proposer une stratégie adaptée.
• Assurer le suivi et la relation client sur le long terme.
• Travailler en autonomie ou en équipe avec accompagnement du cabinet.

Job description

CABINET PRIMAT recherche des professionnels motivés pour devenir consultants indépendants en gestion de patrimoine dans la région de REIMS. Vous développerez votre portefeuille et analyserez la situation patrimoniale de prospects, puis proposerez une stratégie globale adaptée et réaliserez un suivi client dans une dynamique autonome ou assistée par le cabinet.

Ce poste s’adresse à des candidats souhaitant créer leur activité et bénéficiant d’un accompagnement et d’un cadre favorable, sans