Conseiller Patrimonial H/F (MIA)

Capfinances; Lille; On-site; EUR 40,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation continue

Outils digitaux innovants

Accompagnement terrain

Job summary

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche des conseillers indépendants pour développer un portefeuille de clients et analyser leurs besoins. Vous bénéficierez d'une formation professionnelle, d'un accompagnement solide et de possibilités de revenus attractifs allant de 40 000€ à 80 000€ par an. Les candidats doivent avoir un bon sens de la fidélisation et être capables de suivre des stratégies à long terme. Les déplacements fréquents sont à prévoir lors de rencontres avec les clients.

Qualifications

• Expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine ou business developer.
• Capacité à analyser les besoins des clients.
• Formation ORIAS II appréciée mais non obligatoire.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Développer votre réseau de prescripteurs.

Skills

Développement de portefeuille

Analyse des besoins clients

Fidélisation des clients

Suivi des stratégies

Job description

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité

--> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération:

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement. Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué. Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20% & 25% et un deuxième produit entre 28% & 35%. Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.

On se rencontre, on en discute ?

Les étapes pour nous rejoindre :

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous d'enregistrement

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par an

• Travail à domicile occasionnel
• Français (Requis)

Déplacements fréquents