Conseiller Patrimonial H/F

Capfinances; Reims; On-site; EUR 25,000 - 42,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation IAS II prise en charge

Commissionnement attractif

Journée immersion

Job summary

Capfinances, filiale du Groupe Premium et leader du courtage en assurance-vie en France, recrute des conseillers patrimoine indépendants. Nous proposons une formation initiale IAS II certifiante et une immatriculation ORIAS, avec un accompagnement terrain sur mesure pour accompagner vos clients à chaque étape de leur vie.

Rejoignez notre réseau national et bénéficiez d’outils digitaux innovants, d’un ensemble de solutions patrimoniales haut de gamme et d’un commissionnement attractif, avec une

Qualifications

• Formation IAS II certifiante et immatriculation ORIAS à obtenir pour exercer en tant que conseiller patrimoine indépendant.
• Accompagnement et formation continue proposés par Capfinances et le réseau.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et suivre les stratégies mises en place.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Skills

Développement commercial

Négociation

Conseil patrimonial

Education

IAS niveau II certifiante

Tools

Outils digitaux innovants

Job description

Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.

Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.

Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.

Infos complémentaires:

Nous prenons en charge la formation (ORIAS II) délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant.

Nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur mesure, conçu pour vous donner toutes les clés de la réussite et vous permettre d'accompagner efficacement vos clients à chaque étape de leur vie, notamment en matière de :

• La préparation à la retraite
• La protection de la famille
• La défiscalisation
• L'assurance emprunteur
• - La prévoyance.

--> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi rejoindre le réseau ?

• Une formation initiale certifiante IAS de niveau II, dispensée par un organisme de formation du groupe, permettant d’obtenir l’immatriculation à l’ORIAS.
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers patrimoniaux indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain solide à disposition
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un commissionnement attractif et à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération:

Les modalités de rémunération et les différents niveaux de commissionnement vous seront présentés de manière détaillée et transparente lors de notre rencontre.

Les étapes de recrutement

• Rendez-vous de présentation
• Journée immersion avec un mandataire
• Rendez-vous de validation
• Formation prise en charge et certifiante ORIAS II