Conseiller Patrimonial H/F (MIA)

Capfinances; Reims; Sur place; EUR 32 000 - 54 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation continue

Solutions patrimoniales haut de gamme

Réseau indépendant nation-wide

Résumé du poste

CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, vous propose de rejoindre son réseau de conseillers indépendants et d’obtenir la formation nécessaire ORIAS II pour devenir conseiller patrimonial.

Vous dévelloperez un portefeuille de clients, analyserez leurs besoins et dresseriez des bilans patrimoniaux, en préconisant des solutions adaptées tout en assurant un suivi et en développant votre réseau de prescripteurs.

Qualifications

• Formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux et analyser leurs besoins.
• Établir des bilans patrimoniaux et préconiser des solutions adaptées.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer un suivi.

Connaissances

Développement de portefeuille clients

Analyse des besoins clients

Bilan patrimonial

Conseil en gestion de patrimoine

Formation

ORIAS II qualification

Outils

Outils digitaux

Description du poste

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1200 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité

--> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération:

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.

Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.

Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.

Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.