Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Theseis; Lunéville; On-site; EUR 35,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

Statut indépendant

Rémunération compétitive et non plafon

Formation initiale et formation réguli

Job summary

KIZUNA Gestion Privée recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine pour ses cabinets partenaires afin de répondre aux besoins d'une clientèle de particuliers. Vous analyserez la situation patrimoniale, réaliserez des études et proposerez des solutions complètes (fiscalité, placements, succession) et développerez votre portefeuille client.

Statut indépendant proposé avec formation initiale et continue, accès à un large éventail de solutions financières et immobilières, encadrement et

Qualifications

• Ambitieux et tenace, prêt à développer un portefeuille.
• Esprit d'équipe et sens du relationnel client.
• Goût du challenge et capacité à apprendre rapidement.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer le profil.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements et proposer des solutions adaptées.
• Conseiller en gestion de patrimoine avec une approche globale: fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer le portefeuille clients.

Skills

Ambition

Esprit d'équipe

Défis et dépassement

Apprentissage continu

Job description

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)

Dans le cadre de notre développement, KIZUNA Gestion Privée recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine

Votre mission :

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre.