Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Theseis; Nancy; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Statut indépendant

Formation continue

Rémunération compétitive

Job summary

Theseis recherche pour ses cabinets membres des talents commerciaux en gestion de patrimoine afin de répondre aux besoins d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, patrimoine et transmission).

Vous analyserez les situations patrimoniales, réaliserez des relevés et des études patrimoniales, tout en développant votre portefeuille et en bénéficiant d'une formation initiale et continue ainsi que d'un accès à des solutions financières et immobilières

Qualifications

• Ambition et ténacité, ready to develop durable relationships.
• Esprit d'équipe et capacité à collaborer avec le cabinet et les clients.
• Goût pour les challenges et l'apprentissage continu.
• Exigence personnelle et sens du service client.
• Bonne capacité d'écoute et de conseil personnalisé.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale des clients et proposer des solutions adaptées.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et définir le profil du client.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements et accompagner les clients dans leurs objectifs.

Skills

Ambition

Esprit d'équipe

Détermination

Sens du challenge

Autonomie

Job description

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)

Dans le cadre de notre développement, KIZUNA Gestion Privée recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine

Votre mission :

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre.