Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Theseis; Remiremont; Remote; EUR 50,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Indépendance

Formation initiale

Formation continue

Accès à un large portefeuille de solv\

Rémunération compétitive non plafonnée

Job summary

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, référence dans les cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, recrute des conseiller(ère)s en gestion de patrimoine pour répondre aux besoins d'une clientèle de particuliers (retraite, protection, prévoyance, transmission...). Vous analyserez des situations patrimoniales, réaliserez les relevés d'information et proposerez une stratégie globale adaptée.

Vous développerez votre portefeuille clients avec un accompagnement et une formation continue, dans un cadre

Qualifications

• Ambition et ténacité pour réussir dans un cabinet de gestion de patrimoine.
• Esprit d'équipe et capacité à relever des challenges.
• Exigence et appétit pour l'apprentissage et le développement professionnel.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer le profil du client.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale.
• Développer votre portefeuille clients.

Skills

Ambition

Tenacité

Esprit d'équipe

Défis & dépassement

Autonomie & apprentissage

Job description

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)

Dans le cadre de notre développement, KIZUNA Gestion Privée recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine

Votre mission :

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre.