Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Theseis; Épinal; On-site; EUR 50,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Statut indépendant

Rémunération non plafonnée

Formation initiale et formation réguli

Développement d'un portefeuille de 1er

Accès à des solutions financières et &

Job summary

KIZUNA Gestion Privée recherche des conseiller(ère)s en gestion de patrimoine pour analyser la situation patrimoniale des clients, réaliser des relevés et proposer des solutions adaptées. Vous participerez à l'étude patrimoniale et à la mise en place d'une stratégie globale.

Le poste implique le suivi des investissements et le développement d'un portefeuille client, avec un parcours de formation initiale et continue et un statut indépendant.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale pour déterminer le profil et préconiser des solutions adaptées.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale (fiscalité, placements, donations-succession, immobilier).
• Développer votre portefeuille clients.

Skills

Ambitieux

Tenace

Esprit d'équipe

Goût du challenge

Autonomie

Job description

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)

Dans le cadre de notre développement, KIZUNA Gestion Privée recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine

Votre mission

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre