Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Theseis; Verdun; On-site; EUR 40,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

Statut indépendant

Rémunération compétitive

Formation initiale

Job summary

KIZUNA Gestion Privée, membre du Groupe Theseis, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine. Vous accompagnerez une clientèle de particuliers dans leur prévoyance, fiscalité et transmission, avec un statut indépendant et une formation continue.

Vous analyserez les situations patrimoniales, réaliserez des relevés et plans personnalisés, et développerez votre portefeuille grâce à une formation et un encadrement de qualité.

Qualifications

• Analyses patrimoniales et conseils personnalisés.
• Capacité à préconiser des solutions adaptées en fonction du profil client.
• Aptitude à développer et fidéliser un portefeuille client.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer le profil client.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés et ajuster les recommandations.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec regard fiscalité, placements et transmissions.
• Développer et gérer activement votre portefeuille clients.

Skills

Ambitieux

Esprit d'équipe

Développer portefeuille

Persévérance

Job description

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)

Dans le cadre de notre développement, KIZUNA Gestion Privée recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine

Votre mission :

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre.