Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Club Aktif+; Verdun; Vor Ort; EUR 40.000 - 75.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation initiale

Rémunération compétitive

Portefeuille client

Encadrement et challenges

Zusammenfassung

Club Aktif+ recherche des talents commerciaux pour rejoindre ses cabinets affiliés en gestion de patrimoine. Vous analyerez les situations patrimoniales, réaliserez des relevés d'information et proposerez des solutions adaptées.

Ce poste offre un statut indépendant avec une rémunération compétitive non plafonnée, le développement d'un portefeuille client et une formation continue. Rejoignez un collectif engagé et bénéficiez de synergies et de challenges réguliers.

Qualifikationen

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer le profil.
• Etablir une étude patrimoniale et proposer une stratégie globale.
• Suivre les investissements et apporter des conseils personnalisés.

Aufgaben

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer le profil.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés et optimiser les placements.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale.
• Développer votre portefeuille clients.

Kenntnisse

Analyse patrimoniale

Conseil en patrimoine

Développement commercial

Esprit d'équipe

Autonomie

Jobbeschreibung

Une animation et un collectif soudé Les membres du Club Aktif+ partagent une vision, des ambitions et des valeurs communes. Rejoindre un cabinet affilié à un Club tel que le notre, c'est s'appuyer sur la force du collectif pour faire réussir chacun de ses membres. Au travers d'animations telles que le séminaire annuel, des tables rondes ou des challenges commerciaux, vous profitez des synergies et de l'émulation d'un groupement engagé.

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendantsNous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)

Votre mission :

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre.