Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Club Aktif+; Épinal; On-site; EUR 28,000 - 42,000; Full time

Benefits offered by this job

Indépendant statut

Rémunération compétitive

Développement du portefeuille clients

Formation initiale et continue

Accès à un large choix de solutions

Encadrement et challenges réguliers

Job summary

Club Aktif+ Groupe Theseis, cabinet affilié, recherche des talents commerciaux en gestion de patrimoine afin de répondre aux besoins de clients particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, capitalisation, optimisation fiscale et revenus). Vous analyerez les situations patrimoniales et préconiserez des solutions adaptées pour préparer l'avenir.

Vous bénéficierez d'un statut indépendant, d’une rémunération compétitive et non plafonnée, d’un accompagnement pour constituer votre

Qualifications

• Ambitieux et tenace, capable d'aller chercher des résultats.
• Esprit d'équipe et capacité à travailler avec les autres.
• Passion pour les challenges et la performance personnelle.
• Goût du développement commercial et de la relation client.
• Autonomie et volonté d'apprendre dans un métier de gestion de patrimoine.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer le profil client.
• Établir une étude patrimoniale et proposer une stratégie globale.
• Suivre les investissements et accompagner le client dans la gestion du patrimoine.
• Conseiller sur la fiscalité, les placements et la transmission.
• Développer et étoffer le portefeuille clients.

Skills

Ambitieux

Tenace

Esprit d'équipe

Goût du challenge

Apprentissage continu

Job description

Une animation et un collectif soudé Les membres du Club Aktif+ partagent une vision, des ambitions et des valeurs communes. Rejoindre un cabinet affilié à un Club tel que le notre, c'est s'appuyer sur la force du collectif pour faire réussir chacun de ses membres. Au travers d'animations telles que le séminaire annuel, des tables rondes ou des challenges commerciaux, vous profitez des synergies et de l'émulation d'un groupement engagé.

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendantsNous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)

Votre mission :

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre.