Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)

Theseis; Thionville; On-site; EUR 35,000 - 70,000; Full time

Job summary

Groupe Theseis, cabinet indépendant en gestion de patrimoine, recherche des conseillers pour accompagner une clientèle de particuliers sur la retraite, la protection et la transmission.

Vous analyserez la situation patrimoniale, réaliserez les relevés d'information, établirez une étude et suivrez les investissements tout en développant votre portefeuille et en bénéficiant d'une formation initiale et continue.

Qualifications

• Ambition et tenacité pour développer un portefeuille client.
• Esprit d'équipe et capacité à travailler en réseau.
• Orientation client et sens du service.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer le profil.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Skills

Ambition

Esprit d'équipe

Développement portefeuille

Orientation client

Job description

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Votre mission :

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre