Architecte Patrimonial Senior - Gestion Privée

Aptic Groupe; Bois-Colombes; On-site; EUR 65,000 - 95,000; Full time

Job summary

Aptic Groupe recherche un Ingénieur Patrimonial pour accompagner une clientèle patrimoniale exigeante vers des solutions sur mesure adaptées à ses objectifs et sa situation. Vous analyerez les patrimoines, proposerez des stratégies de constitution, d’optimisation et de transmission, et développerez une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes internes et partenaires afin de sécuriser et mettre en œuvre les préconisations

Qualifications

• Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou droit.
• Expérience significative dans le conseil patrimonial.
• Bonne connaissance des dispositifs fiscaux et successoraux.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale et fiscale des clients.
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Conseiller et présenter des solutions de gestion adaptée.
• Développer et fidéliser une clientèle haut de gamme.
• Collaborer avec les équipes et partenaires pour mettre en œuvre les préconisations.
• Assurer une veille juridique et fiscale pour un conseil de qualité.
• Contribuer au développement de l'activité par une approche commerciale.

Skills

Gestion patrimoniale

Conseil financier

Conformité et réglementation

Analyse patrimoniale

Relation client haut de gamme

Education

Master gestion patrimoine

Job description

Aptic Groupe recherche un Ingénieur Patrimonial pour accompagner une clientèle patrimoniale exigeante vers des solutions sur mesure adaptées à ses objectifs et sa situation. Vous analyerez les patrimoines, proposerez des stratégies de constitution, d’optimisation et de transmission, et développerez une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes internes et partenaires afin de sécuriser et mettre en œuvre les préconisations