Expert Patrimonial H/F

Aptic Groupe; Bois-Colombes; Presencial; EUR 70.000 - 110.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Aptic Groupe recherche un Expert Patrimonial - Gestion Privée H/F pour accompagner une clientèle exigeante en proposant des solutions adaptées et personnalisées.

Vous analyserez les aspects patrimoniaux, civils et fiscaux afin de proposer des stratégies de constitution, d’optimisation et de transmission du patrimoine, tout en développant une relation de confiance durable avec les clients.

Formación

• Comprendre la situation patrimoniale et les besoins des clients.
• Construire des recommandations personnalisées et argumentées.
• Assurer conformité et respect des réglementations en vigueur.

Responsabilidades

• Analyser la situation patrimoniale, civile, fiscale et financière des clients.
• Élaborer des stratégies patrimoniales adaptées et personnalisées.
• Conserver et développer une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme.
• Collaborer avec les équipes internes et partenaires spécialisés pour mettre en œuvre les préconisations.

Conocimientos

Écoute client

Rigueur

Sens du service

Esprit d’analyse

Capacité à conseiller

Conformité & réglementation

Educación

Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit, fiscalité, banque

Descripción del empleo

En tant qu'Expert Patrimonial - Gestion Privée H/F, vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement et le développement d’une clientèle patrimoniale exigeante, en proposant des solutions de gestion privée adaptées à ses objectifs et à sa situation.

Vos principales responsabilités seront :

• Analyser la situation patrimoniale, civile, fiscale et financière des clients afin d’identifier leurs besoins et enjeux.
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées en lien avec les objectifs de constitution, optimisation, transmission et valorisation du patrimoine.
• Conseiller et présenter des solutions de gestion privée adaptées, dans le respect du cadre réglementaire et des intérêts du client.
• Développer et fidéliser une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme.
• Collaborer avec les équipes internes et les partenaires spécialisés pour sécuriser et mettre en œuvre les préconisations patrimoniales.
• Assurer une veille sur l’actualité juridique, fiscale et patrimoniale afin de garantir un conseil de qualité.
• Contribuer au développement de l’activité par une approche commerciale personnalisée et qualitative.

Vous êtes passionné(e) par le conseil patrimonial, la gestion privée et l’accompagnement de clients et de collaborateurs. Vous avez envie de travailler dans un environnement exigeant, stimulant et orienté satisfaction client.

• Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit, fiscalité, banque ou domaine équivalent.

Expérience :

• Expérience confirmée dans le conseil patrimonial, la gestion privée ou l’ingénierie patrimoniale.
• Une expérience dans un environnement bancaire, financier ou au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine est un plus.

Compétences techniques :

• Maîtrise des mécanismes patrimoniaux, civils, fiscaux et successoraux.
• Connaissance des solutions de placement, d’investissement et de structuration patrimoniale.
• Capacité à construire des recommandations personnalisées et argumentées.
• Bonne compréhension des enjeux de conformité et de réglementation applicables.

Qualités personnelles :

• Excellente qualité d’écoute et sens du service client.
• Rigueur, confidentialité et sens des responsabilités.
• Aisance relationnelle et capacité à instaurer une relation de confiance durable.
• Esprit d’analyse, de synthèse et sens du conseil.