Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Saint-Étienne; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Job summary

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et travailler en déplacement chez les clients ou sur leur lieu de travail. Vous utiliserez des outils patrimoniaux avancés pour proposer des solutions sur-mesure et viser des objectifs ambitieux.

Vous développerez votre portefeuille et votre réseau de partenaires, tout en assurant le conseil et le suivi des clients face aux évolutions législatives et fiscales.

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux, via les outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).

Skills

Analyse patrimoniale

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et travailler en déplacement chez les clients ou sur leur lieu de travail. Vous utiliserez des outils patrimoniaux avancés pour proposer des solutions sur-mesure et viser des objectifs ambitieux.

Vous développerez votre portefeuille et votre réseau de partenaires, tout en assurant le conseil et le suivi des clients face aux évolutions législatives et fiscales.