Ingénieur patrimonial H/F

Valority; Courbevoie; On-site; EUR 70,000 - 90,000; Full time

Job summary

Valority recherche un Ingénieur Patrimonial H/F pour accompagner nos clients dans l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Vous proposerez des solutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, droit et stratégie patrimoniale.

Rattaché(e) à la Direction Commerciale, vous analyerez les besoins, accompagnerez les CGP et présenterez les stratégies lors des rendez-vous clients, tout en rédigeant des contenus pédagogiques et en assurant une veille active sur les évolutions réglementaires.

Qualifications

• Diplôme requis et expérience min 5 ans sur poste similaire.
• Maîtrise des outils d’analyse financière et dispositifs juridiques/fiscaux.
• Rigueur, esprit analytique et sens du service client.

Responsibilities

• Analyser les besoins patrimoniaux des clients en fonction de leur situation.
• Accompagner les CGP dans l’élaboration et rédaction des stratégies patrimoniales.
• Présenter les stratégies lors des rencontres clients et les mettre en œuvre.
• Rédiger des contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process) pour les CGP.
• Collaborer avec les équipes commerciales et juridiques pour une approche globale.
• Suivre les évolutions réglementaires fiscales, juridiques et financières.

Skills

Analyse financière

Relation client

Veille réglementaire

Conformité fiscale

Education

Bac+3 en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité

Tools

Outils d’analyse financière

Job description

Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.

Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.

Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un/e :

Ingénieur Patrimonial H/F

Rattaché(e) à la Direction Commerciale, votre objectif sera d’accompagner nos clients dans l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant des solutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, juridique et stratégie patrimoniale.

Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :

• Analyser les besoins patrimoniaux de nos clients en tenant compte de leur situation personnelle, fiscale et juridique,
• Accompagner nos CGP, pour une expertise technique juridique et fiscale, dans l’élaboration et la rédaction des stratégies patrimoniales sur-mesure,
• Présenter les stratégies lors des rencontres avec nos clients, et les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets patrimoniaux,
• Rédiger des contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process…), à destination des CGP,
• Assurer une collaboration étroite avec toutes les équipes commerciales et juridiques, afin de garantir une approche globale et cohérente,
• Assurer une veille active sur l’évolution des réglementations fiscales, juridiques et financières.

Profil recherché:

De formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.

Vous avez une solide connaissance des outils d’analyse financière et des dispositifs juridiques/ fiscaux.

De nature rigoureux(se), vous avez un esprit analytique et une capacité à proposer des solutions adaptées.

Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sens aigu du service clients.

Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ?

Rejoignez-nous et faites partie d’une aventure passionnante où votre expertise fait la différence !