Senior Architecte Patrimonial - Stratégie & Transmission

Overlord; Levallois-Perret; Vor Ort; EUR 65.000 - 95.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Overlord recrute un Ingénieur patrimonial senior pour renforcer son expertise en stratégie patrimoniale et accompagnement des clients à Paris. Le candidat contribuera à réaliser des bilans, analysera des situations financières et fiscales, et proposera des stratégies adaptées pour optimiser patrimoine et transmission.

Vous travaillerez en collaboration avec des partenaires (notaires, avocats, experts-comptables) et développerez une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante dans

Qualifikationen

• Expérience confirmée sur un poste similaire.
• Solide connaissance des problématiques juridiques, fiscales et financières liées à la gestion et à la transmission du patrimoine.
• Capacité d’analyse, rigueur et sens du conseil.

Aufgaben

• Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser les situations financières, fiscales et familiales des clients.
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées en matière d’investissement, d’optimisation fiscale et de transmission.
• Conseiller les clients sur la structuration et la valorisation de leur patrimoine.
• Étudier des problématiques patrimoniales complexes et formuler des recommandations adaptées.
• Collaborer avec des partenaires spécialisés : notaires, avocats, experts-comptables et professionnels de la gestion de fortune.
• Développer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante.

Kenntnisse

Analyse financière

Rigueur

Sens du conseil

Autonomie

Discrétion

Relations clientèles

Ausbildung

Formation supérieure en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, droit, fiscalité ou finance

Jobbeschreibung

Overlord recrute un Ingénieur patrimonial senior pour renforcer son expertise en stratégie patrimoniale et accompagnement des clients à Paris. Le candidat contribuera à réaliser des bilans, analysera des situations financières et fiscales, et proposera des stratégies adaptées pour optimiser patrimoine et transmission.

Vous travaillerez en collaboration avec des partenaires (notaires, avocats, experts-comptables) et développerez une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante dans