Conseiller Patrimonial – Gestion Privée sur Mesure

Aptic Groupe; Bois-Colombes; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Job summary

Aptic Groupe recherche un Expert Patrimonial - Gestion Privée H/F pour accompagner une clientèle exigeante en proposant des solutions adaptées et personnalisées.

Vous analyserez les aspects patrimoniaux, civils et fiscaux afin de proposer des stratégies de constitution, d’optimisation et de transmission du patrimoine, tout en développant une relation de confiance durable avec les clients.

Qualifications

• Comprendre la situation patrimoniale et les besoins des clients.
• Construire des recommandations personnalisées et argumentées.
• Assurer conformité et respect des réglementations en vigueur.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale, civile, fiscale et financière des clients.
• Élaborer des stratégies patrimoniales adaptées et personnalisées.
• Conserver et développer une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme.
• Collaborer avec les équipes internes et partenaires spécialisés pour mettre en œuvre les préconisations.

Skills

Écoute client

Rigueur

Sens du service

Esprit d’analyse

Capacité à conseiller

Conformité & réglementation

Education

Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit, fiscalité, banque

Job description

Aptic Groupe recherche un Expert Patrimonial - Gestion Privée H/F pour accompagner une clientèle exigeante en proposant des solutions adaptées et personnalisées.

Vous analyserez les aspects patrimoniaux, civils et fiscaux afin de proposer des stratégies de constitution, d’optimisation et de transmission du patrimoine, tout en développant une relation de confiance durable avec les clients.