Asesoramiento Patrimonial y Planificación Financiera

Abante Asesores; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de asesoramiento patrimonial busca un asesor patrimonial en Madrid para gestionar la planificación del futuro de los clientes y ofrecer asesoramiento técnico. Se requiere titulación universitaria en áreas como Administración, Economía o Derecho, así como un alto nivel de inglés y habilidades avanzadas en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint. Se ofrece un contrato indefinido, un plan de carrera profesional y beneficios como seguro médico y entrenamientos personales.

Servicios

Contrato indefinido

Plan de carrera profesional

Plan de formación

Seguro médico

Entrenamientos personales dos veces a la semana

24 días de vacaciones + el 24 o el 31 de diciembre

Retribución flexible

Formación

• Titulación universitaria relevante.
• Nivel de inglés alto (Advanced).
• Conocimientos en matemáticas financieras y herramientas de Office.

Responsabilidades

• Asesorar a los clientes en planificación patrimonial.
• Apoyar en temas de fiscalidad y financiación de inmuebles.
• Elaborar estudios patrimoniales para clientes de altos patrimonios.

Conocimientos

Conocimientos avanzados en matemáticas financieras

Excel

PowerPoint

Inglés alto (Advanced)

Educación

Titulación universitaria en Administración de Empresas, Economía, Derecho o similar

Descripción del empleo

¿Cómo va a ser tu día a día?

Con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el área de asesoramiento patrimonial, Abante busca incorporar un asesor patrimonial que participará en las siguientes actividades:

• Asesoramiento a los clientes: elaboración y presentación del Plan de Futuro Completo, que incluye la planificación del proyecto biográfico del cliente, su plan de previsión personal y patrimonial, así como la planificación sucesoria.
• Asesoramiento técnico: apoyo en temas técnicos puntuales como fiscalidad, financiación para la compra de inmuebles, Seguridad Social, entre otros.
• Elaboración de estudios patrimoniales: participación en la elaboración de estudios de asesoramiento patrimonial para clientes con patrimonios elevados, donde se aplican conocimientos técnicos avanzados en las áreas patrimonial, fiscal y legal.

Buscamos...

• Titulación universitaria en Administración de Empresas, Economía, Derecho o similar.
• Nivel de inglés alto (Advanced o equivalente).
• Conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint.

¿Qué te ofrecemos?

• Contrato indefinido
• Plan de carrera profesional
• Plan de formación
• Seguro médico
• Entrenamientos personales dos veces a la semana
• 24 días de vacaciones + el 24 o el 31 de diciembre
• Retribución flexible