Teamleitung Nachlassmanagement (m/w/d)

ROSA AG; Berlin; Vor Ort; EUR 90.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

ROSA AG sucht eine erfahrene Führungskraft für das Nachlassmanagement-Team in Berlin. Sie leiten fachlich und organisatorisch ein spezialisiertes Team, sichern reibungslose Prozesse und entwickeln Strukturen kontinuierlich weiter.

Zu Ihren Aufgaben gehört die Gewinnung neuer Mandate, die eigenverantwortliche Betreuung komplexer Testamentsvollstreckungen und die langfristige Begleitung von Stiftungen. Sie motivieren Mitarbeitende und fördern deren Entwicklung.

Qualifikationen

• Kundenorientierte Arbeitsweise und hohe Qualitätsansprüche.
• Nachweis einer Qualifizierung als Testamentsvollstrecker/in.
• Mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Beratung vermögender Privatkunden.
• Fundierte Kenntnisse im Erb-, Nachfolge- und Stiftungsrecht sowie steuerliche Fragestellungen.
• Praktische Erfahrung in der Betreuung und Durchführung von Testamentsvollstreckungen.
• Mehrjährige Führungs­erfahrung sowie organisatorische und konzeptionelle Fähigkeiten.

Aufgaben

• Gewinnung neuer Mandate im Bereich der Testamentsvollstreckung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen.
• Eigenverantwortliche Betreuung komplexer Testamentsvollstreckungen.
• Akquisition, Verwaltung und langfristige Begleitung unselbstständiger Stiftungen.
• Zusammenarbeit mit Vertrieb als fachliche Ansprechperson für Nachfolgeplanung, Testamentsvollstreckung und Stiftungsmanagement.
• Pflege eines Netzwerks aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Notaren und weiteren externen Spezialisten.
• Weiterentwicklung interner Vertragswerke, Prozesse und Serviceleistungen rund um Testamentsvollstreckungen und Stiftungsmandate.
• Ordnungsgemäße Dokumentation sowie Führung der Mandats- und Stiftungsakten.

Kenntnisse

Führungserfahrung

Kundenberatung

Verkauf/Vertriebsorientierung

Analytisches Denkvermögen

Kommunikationsstärke

Ausbildung

Ausbildung im Bankwesen

duales Studium Banking

wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Zusatzqualifikation

Jobbeschreibung

Beschreibung

In dieser verantwortungsvollen Führungsposition übernehmen Sie die fachliche und organisatorische Leitung eines spezialisierten Teams im Bereich Nachlassmanagement. Sie stellen einen reibungslosen Ablauf der Prozesse sicher, entwickeln bestehende Strukturen kontinuierlich weiter und fördern Ihre Mitarbeitenden sowohl fachlich als auch persönlich.

Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören außerdem:

• Gewinnung neuer Mandate im Bereich der Testamentsvollstreckung sowie Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
• Eigenverantwortliche Betreuung und operative Abwicklung komplexer Testamentsvollstreckungen
• Akquisition, Verwaltung und langfristige Begleitung unselbstständiger Stiftungen
• Enge Zusammenarbeit mit den Vertriebsbereichen als fachliche Ansprechperson für Nachfolgeplanung, Testamentsvollstreckung und Stiftungsmanagement
• Steuerung und Pflege eines Netzwerks aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Notaren und weiteren externen Spezialisten
• Weiterentwicklung interner Vertragswerke, Prozesse und Serviceleistungen rund um Testamentsvollstreckungen und Stiftungsmandate
• Ordnungsgemäße Dokumentation sowie Führung der zugehörigen Mandats- und Stiftungsakten

Qualifikation

Sie überzeugen durch ein souveränes Auftreten, ein hohes Maß an Empathie sowie ausgeprägte Kommunikationsstärke. Eine kundenorientierte Arbeitsweise, analytisches Denkvermögen und ein hoher Qualitätsanspruch zeichnen Sie ebenso aus wie Ihre Fähigkeit, Mitarbeitende zu motivieren und weiterzuentwickeln.

Darüber hinaus bringen Sie mit:

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen, ein duales Studium mit Schwerpunkt Banking oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit entsprechender fachlicher Zusatzqualifikation
• Nachweis einer Qualifizierung als zertifizierte/r Testamentsvollstrecker/in
• Mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Beratung vermögender Privatkunden
• Fundierte Kenntnisse im Erb-, Nachfolge- und Stiftungsrecht sowie in steuerlichen Fragestellungen rund um Vermögensnachfolge und Nachlassgestaltung
• Praktische Erfahrung in der Betreuung und Durchführung von Testamentsvollstreckungen
• Mehrjährige Führungserfahrung sowie ausgeprägte organisatorische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Hohe Vertriebsorientierung, Verhandlungsgeschick und Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen