Teamleitung Nachlassmanagement (m/w/d)

Rosa Experts; Berlin; Vor Ort; EUR 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Rosa Experts in Berlin bietet eine verantwortungsvolle Führungsposition: Sie übernehmen fachliche und organisatorische Leitung eines spezialisierten Teams im Bereich Nachlassmanagement und sichern reibungslose Abläufe, entwickeln Strukturen weiter und fördern Mitarbeitende fachlich sowie persönlich.

Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören Mandatsgewinnung in der Testamentsvollstreckung, eigenverantwortliche Betreuung komplexer Vollstreckungen, Stiftungsmanagement sowie enge Zusammenarbeit mit

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen, ein duales Studium mit Schwerpunkt Banking oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit entsprechender fachlicher Zusatzqualifikation
• Nachweis einer Qualifizierung als zertifizierte/r Testamentsvollstrecker/in
• Mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Beratung vermögender Privatkunden
• Fundierte Kenntnisse im Erb-, Nachfolge- und Stiftungsrecht sowie in steuerlichen Fragestellungen rund um Vermögensnachfolge und Nachlassgestaltung
• Praktische Erfahrung in der Betreuung und Durchführung von Testamentsvollstreckungen
• Mehrjährige Führungserfahrung sowie ausgeprägte organisatorische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Hohe Vertriebsorientierung, Verhandlungsgeschick und Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen

Aufgaben

• Gewinnung neuer Mandate im Bereich der Testamentsvollstreckung sowie Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
• Eigenverantwortliche Betreuung und operative Abwicklung komplexer Testamentsvollstreckungen
• Akquisition, Verwaltung und langfristige Begleitung unselbstständiger Stiftungen
• Enge Zusammenarbeit mit den Vertriebsbereichen als fachliche Ansprechperson für Nachfolgeplanung, Testamentsvollstreckung und Stiftungsmanagement
• Steuerung und Pflege eines Netzwerks aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Notaren und weiteren externen Spezialisten
• Weiterentwicklung interner Vertragswerke, Prozesse und Serviceleistungen rund um Testamentsvollstreckungen und Stiftungsmandate
• Ordnungsgemäße Dokumentation sowie Führung der zugehörigen Mandats- und Stiftungsakten

Kenntnisse

Führungserfahrung

Kommunikationsstärke

Analytisches Denkvermögen

Empathie

Kundenorientierung

Ausbildung

Ausbildung im Bankwesen

Duales Studium mit Schwerpunkt Banking

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Testamentsvollstrecker/in Qualifizierung

Jobbeschreibung

Beschreibung

In dieser verantwortungsvollen Führungsposition übernehmen Sie die fachliche und organisatorische Leitung eines spezialisierten Teams im Bereich Nachlassmanagement. Sie stellen einen reibungslosen Ablauf der Prozesse sicher, entwickeln bestehende Strukturen kontinuierlich weiter und fördern Ihre Mitarbeitenden sowohl fachlich als auch persönlich.

Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören außerdem:

• Gewinnung neuer Mandate im Bereich der Testamentsvollstreckung sowie Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
• Eigenverantwortliche Betreuung und operative Abwicklung komplexer Testamentsvollstreckungen
• Akquisition, Verwaltung und langfristige Begleitung unselbstständiger Stiftungen
• Enge Zusammenarbeit mit den Vertriebsbereichen als fachliche Ansprechperson für Nachfolgeplanung, Testamentsvollstreckung und Stiftungsmanagement
• Steuerung und Pflege eines Netzwerks aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Notaren und weiteren externen Spezialisten
• Weiterentwicklung interner Vertragswerke, Prozesse und Serviceleistungen rund um Testamentsvollstreckungen und Stiftungsmandate
• Ordnungsgemäße Dokumentation sowie Führung der zugehörigen Mandats- und Stiftungsakten

Qualifikation

Sie überzeugen durch ein souveränes Auftreten, ein hohes Maß an Empathie sowie ausgeprägte Kommunikationsstärke. Eine kundenorientierte Arbeitsweise, analytisches Denkvermögen und ein hoher Qualitätsanspruch zeichnen Sie ebenso aus wie Ihre Fähigkeit, Mitarbeitende zu motivieren und weiterzuentwickeln.

Darüber hinaus bringen Sie mit:

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen, ein duales Studium mit Schwerpunkt Banking oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit entsprechender fachlicher Zusatzqualifikation
• Nachweis einer Qualifizierung als zertifizierte/r Testamentsvollstrecker/in
• Mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Beratung vermögender Privatkunden
• Fundierte Kenntnisse im Erb-, Nachfolge- und Stiftungsrecht sowie in steuerlichen Fragestellungen rund um Vermögensnachfolge und Nachlassgestaltung
• Praktische Erfahrung in der Betreuung und Durchführung von Testamentsvollstreckungen
• Mehrjährige Führungserfahrung sowie ausgeprägte organisatorische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Hohe Vertriebsorientierung, Verhandlungsgeschick und Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen