Sachbearbeiter (m / w / d) Investmentfonds / Kapitalanlagen - Global-Finanz

Global-Finanz; Hannover; Vor Ort; EUR 40.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führender Finanzdienstleister in Deutschland sucht einen Mitarbeiter im Vertriebsservice Kapitalanlagen. In dieser Rolle sind Sie die erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner und verantwortlich für die Pflege von Dokumenten im CRM, die Vorbereitung von Unterlagen und die Koordination mit Fachabteilungen. Vorausgesetzt wird eine kaufmännische Ausbildung und sehr gute Deutschkenntnisse. Wir bieten ein stabiles Umfeld, moderne Tools, sowie Weiterbildungsmöglichkeiten.

Leistungen

Gesundheit & Vorsorge

Bonus

Entwicklungsmöglichkeiten

Kostenfreie Softdrinks

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Praxis.
• Solide MS-Office-Skills, insbesondere Excel und Outlook.
• Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics.
• Ausgezeichnete Deutschkenntnisse (C1).
• Strukturierter und qualitätsbewusster Arbeitsstil.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für Vertriebspartner per Telefon und E-Mail.
• Koordination mit anderen Fachabteilungen.
• Dokumentenpflege im CRM und Check auf Vollständigkeit.
• Vorbereitung von Unterlagen und Reporting.
• Mitarbeit bei der Organisation von Workshops.

Kenntnisse

MS-Office-Skills

CRM-Erfahrung

Deutsch (C1)

Kommunikationsfähigkeit

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Tools

Excel

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Über uns

Über unsDu arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner : mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.

Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon / E-Mail) und schnelles Ticket-Handling.
• Koordination mit anderen Fachabteilungen.
• Dokumente & Daten : Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit / Plausibilität, Ablage nach Vorgabe.
• Vorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten).
• Reporting & Transparenz : Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel)
• Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption).
• Mitarbeit bei Terminen / Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle).

Profil

• Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank / Versicherung / Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice / Backoffice eines regulierten Umfelds.
• Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook; CRM-Erfahrung von Vorteil.
• Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds / ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten Vertiefung.
• Sehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation.
• Arbeitsstil : strukturiert, qualitätsbewusst und termintreu.

Wir bieten

• Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie.
• Gesundheit & Vorsorge : Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte).
• Wertschätzung & Extras : Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks.
• Arbeitsweise : Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Möglichkeit auf Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre.
• Entwicklung : Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel- / CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice.

KontaktKlingt das nach dir? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

Ansprechpartner

Julian Hertinger

Leiter Kapitalanlagen

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