Assistenz Individuelle Vermögensverwaltung

DJE Kapital AG; Frankfurt; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Frankfurt sucht einen Mitarbeiter für das Vertragsmanagement und die Kundenbetreuung. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Erstellung von Vermögensverwaltungsunterlagen, die Pflege von Kundendaten und die Kommunikation mit Kunden. Ein hohes Maß an Eigeninitiative und gute Deutschkenntnisse sind erforderlich. Das Unternehmen bietet flexible Arbeitszeiten, ein attraktives Gehaltspaket und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Leistungen

Flexible Arbeitszeiten

Leistungsgerechte Vergütung

Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-kauffrau oder in einem vergleichbaren Berufsbild.
• Erfahrung im Umgang mit CRM-Systemen.
• Kenntnisse im Wertpapierbereich wären vorteilhaft.

Aufgaben

• Vertragserstellung und Erneuerung von Vermögensverwaltungsunterlagen.
• Pflege von Kundendaten im CRM-Kundenmanagementsystem.
• Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden und Interessenten.
• Vorbereitung von Kundenterminen in Kooperation mit den Kundenbetreuern.
• Schnittstellenmanagement zwischen Banken und externen Dienstleistern.
• Allgemeine Bürotätigkeiten und Organisation neuer Prozesse.

Kenntnisse

Strukturierte und systematische Arbeitsweise

Eigeninitiative

Teamfähigkeit

Gute MS Office Kenntnisse

CRM-Systeme

Kenntnisse im Wertpapierbereich

Sehr gute Deutschkenntnisse

Ausbildung

Ausbildung als Bankkaufmann/-frau

Jobbeschreibung

Vertragsmanagement und Bank- bzw. Kundenbetreuung

• Vertragsmanagement - Vertragserstellung und Erneuerung von Vermögensverwaltungsunterlagen
• Pflege von Kundendaten im CRM-Kundenmanagementsystem
• Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden und Interessenten
• Vorbereitung von Kundenterminen in Kooperation mit den Kundenbetreuern
• Schnittstellenmanagement und Korrespondenz zwischen Banken und externen Dienstleistern
• Enge und kooperative Zusammenarbeit mit den Kundenbetreuern, sowie den zentralen Einheiten
• Allgemeine Bürotätigkeiten, Organisation und Umsetzung sowie neuer Prozesse und Workflows
• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-kauffrau und/oder Berufsausbildung und -erfahrung in einem vergleichbaren Berufsbild
• Strukturierte und systematische Arbeitsweise
• Hohes Maß an Eigeninitiative, Selbständigkeit und Organisationsvermögen
• Ausgeprägte Teamfähigkeit
• Gute MS Office Kenntnisse
• Kenntnisse und Umgang mit CRM-Systemen
• Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierbereich wären vorteilhaft
• Sehr gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch

Das bieten wir

• Teamspirit: Es erwartet Sie ein professionelles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
• Sie arbeiten für ein ertragsstarkes Familienunternehmen mit den damit verbundenen Vorteilen
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Intensive Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Freude und Motivation am Mitgestalten
• Flexible Arbeitszeiten
• Leistungsgerechte Vergütung: Ein attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote

Über uns

Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.