Account Manager / Fulfillment Manager (m/w/d)

Investmentbuilder Group GmbH; Mainz; Vor Ort; EUR 30.000 - 75.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Dachterrasse

Arbeitsplatz in Mainz

Zusammenfassung

Investmentbuilder Group GmbH in Mainz sucht einen Account Manager, der den gesamten Kundenprozess nach dem Onboarding verantwortet – von Roadmap bis Upsell. Sie führen klare Kommunikation, koordinieren Berater-Teams und prüfen Deliverables auf Premium-Niveau.

Wachstumsorientierte Strategie, enge Zusammenarbeit mit Beratern und Vertrieb stehen im Fokus. Gewünscht wird 2–5 Jahre Erfahrung im Account Management oder Beratung, idealerweise Hintergrund in Finanz- oder Steuerberatung.

Qualifikationen

• 2-5 Jahre Erfahrung im Account Management, Client Success, Projektmanagement oder Beratung
• Idealerweise Hintergrund in Finanzberatung, Steuerberatung, Wirtschaftskanzlei oder ähnlichem
• Nachweisliche Ergebnisse: NPS > 8, Retention > 80 %, Upsell- oder Verlängerungserfahrung
• Extrem organisiert und proaktiv: du wartest nicht, du handelst
• Kommunikationsstark schriftlich und im Call - Premium-Tonalität
• Deutsch C2, sauberes Auftreten
• Du wohnst in oder um Mainz - oder bist bereit umzuziehen

Aufgaben

• Kundenprozess nach dem Onboarding - von der ersten Roadmap bis zum abgeschlossenen Projekt und dem nächsten Upsell
• Du bist nicht Verwalter. Du bist Ergebnisverantwortlicher.
• Kundenkommunikation führen: klar, strukturiert, ohne dass Kunden nachhaken müssen
• Interne Koordination mit Beratern, Steuer-/Legal-Experten und Backoffice
• Deliverables prüfen und freigeben: fachlich und optisch auf Premium-Niveau
• Risiken früh erkennen und eskalieren - bevor es knallt
• Kunden-Review: Fortschritt, Ergebnisse, nächste Schritte
• Upsell- und Upgrade-Potenziale identifizieren und an Vertrieb übergeben
• Case Capture: Kundenergebnisse dokumentieren für Marketing und Vertrieb
• Inhaltlich begleitest du Projekte zu Holdingstruktur, bAV, Kapitalanlageimmobilien, Steueroptimierung, alternative Fonds
• Du musst kein Steuerberater sein - aber du musst Kunden inhaltlich führen, Fragen einordnen und korrekt eskalieren können

Kenntnisse

Account Management

Client Success

Projektmanagement

Beratung

Deutsch C2

Upsell-Management

Interne Koordination

Ausbildung

Finanzberatung

Steuerberatung

Wirtschaftskanzlei

Tools

Notion

Google Workspace

Projektboards

Jobbeschreibung

Investmentbuilder ist einer der am schnellsten wachsenden Premiumdienstleister für Unternehmer-Vermögensarchitektur in Deutschland.

Wir beraten Unternehmer, Selbstständige und Topverdiener zu Holdingstrukturen, Steueroptimierung, betrieblicher Altersvorsorge, Kapitalanlageimmobilien und alternativen Investments. Unsere Angebote gehen von 7.500 € bis 75.000 € - und unsere Kunden erwarten messbare Ergebnisse, keine netten Gespräche.

100.000+ Follower über unsere Social-Media-Kanäle. Ein Team, das liefert.

Unser Büro in Mainz: 330qm, Dachterrasse.

Fulfillment ist bei uns keine Supportfunktion. Fulfillment ist Wiederkauf, Referral und Reputation.

Aufgaben

Als Account Manager verantwortest du den gesamten Kundenprozess nach dem Onboarding - von der ersten Roadmap bis zum abgeschlossenen Projekt und dem nächsten Upsell.

Du bist nicht Verwalter. Du bist Ergebnisverantwortlicher.

Täglich

• Kunden-Status prüfen: Blocker, offene To-dos, Deadlines - proaktiv, nicht reaktiv
• Kundenkommunikation führen: klar, strukturiert, ohne dass Kunden nachhaken müssen
• Interne Koordination mit Beratern, Steuer-/Legal-Experten und Backoffice
• Deliverables prüfen und freigeben: fachlich und optisch auf Premium-Niveau
• Risiken früh erkennen und eskalieren - bevor es knallt

Wöchentlich

• Kunden-Review: Fortschritt, Ergebnisse, nächste Schritte
• Upsell- und Upgrade-Potenziale identifizieren und an Vertrieb übergeben
• Case Capture: Kundenergebnisse dokumentieren für Marketing und Vertrieb

Inhaltlich begleitest du Projekte zu

• Holdingstruktur (GmbH + Holding-GmbH, steuerliche Vorteile)
• Betriebliche Altersvorsorge für GGF (Pensionszusage, U-Kasse, Direktversicherung)
• Kapitalanlageimmobilien (Cashflow, AfA, Finanzierung)
• Steueroptimierung und Firmenstruktur
• Alternative Investmentfonds und Club Deals (Grundkenntnisse)

Du musst kein Steuerberater sein - aber du musst Kunden inhaltlich führen, Fragen einordnen und korrekt eskalieren können.

• Onboarding SLA: innerhalb 48-72h nach Deal startklar (Kickoff, Ziele, Roadmap)
• Wöchentlich: Statusupdate + nächste Schritte + Deliverables
• Quarterly: Outcome Report + Plan nächste Phase + Upsell-Gespräch
• 2-5 Jahre Erfahrung im Account Management, Client Success, Projektmanagement oder Beratung
• Idealerweise Hintergrund in Finanzberatung, Steuerberatung, Wirtschaftskanzlei oder ähnlichem
• Nachweisliche Ergebnisse: NPS > 8, Retention > 80 %, Upsell- oder Verlängerungserfahrung
• Extrem organisiert und proaktiv: du wartest nicht, du handelst
• Kommunikationsstark schriftlich und im Call - Premium-Tonalität
• Deutsch C2, sauberes Auftreten
• Du wohnst in oder um Mainz - oder bist bereit umzuziehen

Inhaltliche Basis (Pflicht oder schnelle Lernbereitschaft)

• Grundverständnis Holdingstruktur und steuerliche Optimierung
• Grundkenntnisse betriebliche Altersvorsorge (bAV) für GGF
• Verständnis für Unternehmerprobleme: Steuerlast, Vermögensschutz, Altersvorsorge
• Erfahrung mit Notion, Google Workspace, Projektboards
• Erfahrung in der Begleitung von Beratungsprojekten mit mehrmonatiger Laufzeit
• Eigenes Interesse an Vermögensaufbau und Unternehmertum

Was wirklich zählt

Du siehst ein Problem, bevor der Kunde es sieht.

Du lieferst Ergebnisse, nicht Aktivitätsberichte.

Und du verstehst: bei Premium-Kunden ist Vertrauen alles - und du bist derjenige, der es hält.

Benefits

• Upsell-Provision: 3-5 % auf vermittelte Upsell-Deals
• Keine starre Obergrenze - wer echte Ergebnisse liefert, wird entsprechend vergütet

Arbeitsplatz & Umfeld

• Vor Ort in Mainz - 330qm Büro mit Dachterrasse
• Vollzeit, enge Zusammenarbeit mit Beratern, Vertrieb und Gründer

Inhalt & Entwicklung

• Du arbeitest täglich mit echten Unternehmer-Mandaten: Holding, Steuerstrategie, bAV, Immobilien
• Tiefes Wissen, das in keiner anderen Rolle so schnell aufgebaut werden kann
• Direkte Mitgestaltung: du verbesserst Prozesse, Templates und Standards

Sprachen

Deutsch (C2 erforderlich)

Reisebereitschaft

gelegentlich (Kundentermine)