Vorsorgeberater VBV – Kostenlose Ausbildung

Convit Central GmbH; Zürich; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung in Vorsp

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring und moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH sucht eine motivierte Fachperson für Einstieg oder Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig. Gespräche finden online und vor Ort statt; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Vordergrund.

Qualifications

• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Für die Rolle ist eine VBV-Zertifizierung wünschenswert bzw. förderbar.
• Saubere Dokumentation im CRM und strukturierte Terminpflege.
• Interne Ausbildung in Vorsorgeberatung wird angeboten und unterstützt.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorge/3a/3b-Beratung begleiten.
• Bedarfsanalyse, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers pflegen.
• Gespräche online oder vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen.

Skills

Kundenorientiert

Kommunikativ

Zuverlässig

Lernbereitschaft

Strukturierte Arbeitsweise

CRM- und Termindpflege

Education

VBV-Zertifizierung vorteilhaft

Job description

Convit Central GmbH sucht eine motivierte Fachperson für Einstieg oder Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig. Gespräche finden online und vor Ort statt; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Vordergrund.