Vorsorgeberater – Private Vorsorge, Ausbildung & Mentoring

Convit Central GmbH; Zollikofen; Remote; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Job summary

Convit Central GmbH in Zollikofen sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und langfristige Ruhestandsplanung. Einstieg oder Ausbau möglich, Sprache Deutsch (B2+).

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers. Gespräche finden vor Ort im Marktgebiet oder online statt; langfristige Beziehungen werden aufgebaut.

Qualifications

• Berufserfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenservice ist vorteilhaft.
• Bereitschaft zur VBV-Ausbildung und Weiterentwicklung im Vorsorgeumfeld.
• Kundenorientiert, zuverlässig und lernbereit.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen und Sparplänen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und betreuen.

Skills

Beratung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

Tools

CRM-Systeme

Beratungs-Tools

Job description

Convit Central GmbH in Zollikofen sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und langfristige Ruhestandsplanung. Einstieg oder Ausbau möglich, Sprache Deutsch (B2+).

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers. Gespräche finden vor Ort im Marktgebiet oder online statt; langfristige Beziehungen werden aufgebaut.