Vorsorgeberater: Private Vorsorge & Vermögensaufbau

Convit Central GmbH; Bremgarten; Vor Ort; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf Privatkunden, 3a/3b-Lösungen und Sparpläne. Quereinsteiger sind willkommen; eine kostenfreie VBV-Ausbildung wird angeboten und eine VBV-Zertifizierung ist vorgesehen.

Sie arbeiten vorwiegend in der Region Bremgarten/Schweiz, tragen Verantwortung für Kundendossiers und bauen langfristige Beziehungen auf. Eine strukturierte Arbeitsweise und CRM-Pflege sind Voraussetzung.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Kenntnisse

Beratung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

Ausbildung

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf Privatkunden, 3a/3b-Lösungen und Sparpläne. Quereinsteiger sind willkommen; eine kostenfreie VBV-Ausbildung wird angeboten und eine VBV-Zertifizierung ist vorgesehen.

Sie arbeiten vorwiegend in der Region Bremgarten/Schweiz, tragen Verantwortung für Kundendossiers und bauen langfristige Beziehungen auf. Eine strukturierte Arbeitsweise und CRM-Pflege sind Voraussetzung.