Vorsorgeberater – Kostenlose Ausbildung & Mentoring

Convit Central GmbH; Lenzburg; Remote; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH sucht engagierte Fachkräfte für die Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und Sparpläne. Quereinsteiger sind willkommen; eine VBV-Ausbildung wird angeboten und kann kostenlos absolviert werden.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig. Gespräche führen Sie sowohl online als auch vor Ort im Marktgebiet durch.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich Richtung VBV-Zertifizierung weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Beratungskompetenz

Verkaufserfahrung

Kundenservice

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-System

Job description

Convit Central GmbH sucht engagierte Fachkräfte für die Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und Sparpläne. Quereinsteiger sind willkommen; eine VBV-Ausbildung wird angeboten und kann kostenlos absolviert werden.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig. Gespräche führen Sie sowohl online als auch vor Ort im Marktgebiet durch.