Vorsorgeberater – Quereinstieg, VBV-Ausbildung & Mentoring

Convit Central GmbH

Pfaffnau

On-site

CHF 17,000 - 84,000

Full time

5 days ago

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Benefits offered by this job

Kostenlose Ausbildung

VBV-Ausbildung gratis

Mentoring

Moderne Beratungstools

Entwicklungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in Pfaffnau, Schweiz sucht Unterstützung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen. Die Stelle bietet vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten und eine enge Zusammenarbeit im Team.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Konzepte vor und pflegen Kundendossiers. Gespräche erfolgen online oder vor Ort im Marktgebiet; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Fokus.

Qualifications

Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
Bereitschaft, VBV-Ausbildung zu absolvieren und VBV-Zertifizierung anzustreben.
Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.