Vorsorgeberater: Private Vorsorge & Ruhestandsplanung

Convit Central GmbH; Dübendorf; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Job summary

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen. Die Stelle bietet die Chance, Kunden umfassend zu beraten und langfristige Beziehungen aufzubauen.

Verschiedene Pensumstufen von 10% bis 100% je nach Rolle; Deutschkenntnisse auf B2+ Niveau; Ausbildungszentrum in Zürich/Glattbrugg; Kontakt über Recruiting.

Qualifications

• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.
• Bereits vorhandene VBV-Zertifizierung oder Bereitschaft zur Weiterbildung im VBV-Bereich.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgeberatungen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Ruhestandsplanung beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Kundenorientierung

Kommunikativ

Strukturierte Arbeitsweise

Education

VBV-Zertifizierung oder Nachweis Lebensversicherung

Tools

CRM-Software

Job description

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen. Die Stelle bietet die Chance, Kunden umfassend zu beraten und langfristige Beziehungen aufzubauen.

Verschiedene Pensumstufen von 10% bis 100% je nach Rolle; Deutschkenntnisse auf B2+ Niveau; Ausbildungszentrum in Zürich/Glattbrugg; Kontakt über Recruiting.