Vorsorgeberater – Kostenlose VBV-Ausbildung & Mentoring

Convit Central GmbH; Bachenbülach; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in Bachenbülach/Zürich sucht Sie für den Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Aufgaben umfassen Beratung, Bedarfsanalyse, Dokumentation von Kundendossiers sowie Gespräche vor Ort oder online. Dazu gehört der Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen und die Nutzung moderner Beratungstools.

Qualifications

• Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und Zuverlässigkeit sind wichtig.
• Interesse an Vorsorgeberatung, Lebens- und Sparplankonzepte wird vorausgesetzt.
• Begleitung von Kunden durch den Beratungsprozess ist Bestandteil der Rolle.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Kundenorientierung

Kommunikativ

Zuverlässig

Lernbereit

Education

VBV-Zertifizierung

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-System

Job description

Convit Central GmbH in Bachenbülach/Zürich sucht Sie für den Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Aufgaben umfassen Beratung, Bedarfsanalyse, Dokumentation von Kundendossiers sowie Gespräche vor Ort oder online. Dazu gehört der Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen und die Nutzung moderner Beratungstools.