Financial Planner & Relationship Manager 100%

Swiss Life AG; Rapperswil-Jona; Vor Ort; CHF 110.000 - 140.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Managers sucht am Standort Rapperswil-Jona einen Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) in Vollzeit. Sie beraten Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, Altersvorsorge und Steuern, betreuen Mandate und treiben Wachstum durch gezielte Kundenakquise.

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung im Finanzbereich, sowie Erfahrung im Wealth Planning. Deutsch Muttersprache, Englischkenntnisse von Vorteil.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Hochschulstudium, idealerweise mit Zusatzqualifikation im Wealth Planning.
• Fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning und Relationship Management.
• Ausgeprägte Akquisekompetenz und Kundenfokus.

Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung von Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung, Pensionierung und Vermögensorganisation am Standort Rapperswil-Jona.
• Erarbeitung und Umsetzung von komplexen Beratungskonzepten in Anlagen, Vermögensorganisation und Steuern.
• Kontinuierliche Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten und Sicherstellung hoher Servicequalität.
• Aktive Mitwirkung bei kundenspezifischer Akquise (Seminare, Webinare, Repräsentationsaufgaben).
• Zukunftsorientierte Übernahme von Verantwortung, Führung oder Teamarbeit.

Kenntnisse

Vermögensplanung

Relationship Management

Kundenbetreuung

Akquise

Führungspotenzial

Ausbildung

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Weiterbildung Finanzberater/in oder Finanzplaner/in

Jobbeschreibung

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.
Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?

Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Lebe deine Ambitionen

Rapperswil-Jona

Swiss Life Wealth Management AG

Vielseitigkeit leben

Dein Verantwortungsbereich

• Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung an unserem Standort in Rapperswil-Jona
• Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus, führst sie professionell durch und setzt die erarbeiteten Lösungen sorgfältig um - dabei stellst sicher, dass jede Beratung sowohl fachlich als auch persönlich überzeugt
• Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher
• Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – wie Fachseminaren, Webinaren oder weiteren repräsentativen Aufgaben – wirkst du aktiv mit und unterstützt unser Wachstum
• Du möchtest in Zukunft Verantwortung übernehmen, Menschen führen oder gemeinsam mit einem Team etwas bewegen? Dann passt du zu uns – denn mit unserem Wachstum entstehen auch neue Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten

Potenziale leben

Deine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in; zudem bringst du fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit
• Als kompetente Ansprechperson für Themen wie Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen erkennst du Kundenbedürfnisse schnell und entwickelst passende, massgeschneiderte Lösungen
• Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen
• Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Dein Kontakt

Petra Bärtsch

Talent Acquisition Partner

Über Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.